2017年一季度，我國國民經濟延續(xù)了去年下半年以來穩(wěn)中有進、穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢，積極變化不斷增加，多項經濟指標明顯回暖。能源行業(yè)情況如下：
       能源需求方面電力、化工、鋼鐵行業(yè)的煤炭消費呈正增長，一季度，全國全社會用電量累計14461億千瓦時，同比增長6.9%。
       隨著產業(yè)轉型不斷升級以及替代能源快速發(fā)展，國內石油需求增速將繼續(xù)放緩。一季度，成品油消費量7339萬噸，增長6.5%，其中汽油、柴油分別增長9.0%、3.3%。天然氣消費量636億立方米，增長9.6%。
       能源投資方面一季度，國家發(fā)改委在能源領域共審批核準15個項目，總投資739億元。水電、核電、風電等清潔能源完成投資占電源完成投資的68.7%。
       能源建設規(guī)模2017年1～2月份，電網新增220千伏及以上變電設備容量(交流)3109萬千伏安，比去年同期建設增加1126萬千伏安。
       能源供應形勢規(guī)模以上工業(yè)原煤產量增速由負轉正，原油產量降幅收窄，原油加工量穩(wěn)定增長，天然氣產量增長較快，發(fā)電量增速加快。
       一季度，全國全社會發(fā)電量14587.2億千瓦時，同比增長6.7%。火力發(fā)電同比增長7.4%。水電降幅收窄。核能、風力和太陽能發(fā)電保持兩位數增長。
       一、一季度全國宏觀經濟與能源發(fā)展總體情況1、宏觀經濟總體情況
       經濟增長回穩(wěn)。2017年一季度，我國國民經濟延續(xù)了去年下半年以來穩(wěn)中有進、穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢，積極變化不斷增加，多項經濟指標明顯回暖。
       2017年一季度國內生產總值180683億元，按可比價格計算，同比增長6.9%。第二產業(yè)支撐力提升。數據顯示，一季度，第一產業(yè)增加值8654億元，同比增長3.0％；第二產業(yè)增加值70005億元，增長6.4％；第三產業(yè)增加值102024億元，增長7.7％。其中，第二產業(yè)對GDP增長貢獻率是36.1%。        消費的基礎性作用增強。一季度，社會消費品零售總額85823億元，同比增長10.0%。
       工業(yè)數據表現突出。一季度，工業(yè)數據表現突出，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.8%。工業(yè)企業(yè)利潤恢復性增長。1～2月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現利潤總額10156.8億元，同比增長31.5%。
       制造業(yè)穩(wěn)中向好。制造業(yè)持續(xù)保持穩(wěn)中向好的態(tài)勢。3月份，PMI（中國制造業(yè)采購經理指數）為51.8%，連續(xù)8個月高于榮枯線，創(chuàng)2013年以來同期新高。同時，連續(xù)兩個月上升，高于上月0.2個百分點。
       價格總體平穩(wěn)。一季度物價溫和上漲，通脹壓力不會明顯上升。CPI(全國居民消費價格)同比上漲1.4%，核心CPI上漲2.0%。PPI（工業(yè)生產者出廠價格指數）漲勢放緩。一季度，PPI同比上漲7.4%，漲幅持續(xù)擴大了5個月。
       2、能源發(fā)展總體情況
       能源需求狀況。全國商品用煤一季度煤炭消費同比呈增長勢頭。分行業(yè)來看，電力、化工、鋼鐵行業(yè)的煤炭消費呈正增長，建材行業(yè)的煤炭消費呈負增長。
       在工業(yè)用電帶動下,電力消費增速企穩(wěn)回升。一季度，全國全社會用電量累計14461億千瓦時，同比增長6.9%。全國工業(yè)用電量9821億千瓦時，同比增長7.7%，占全社會用電量的比重為67.9%，對全社會用電量增長的貢獻率為74.8%。其中，輕工業(yè)用電量為1593億千瓦時，同比增長6.7%；重工業(yè)用電量為8229億千瓦時，同比增長7.9%。
       石油需求繼續(xù)放緩，對外依存度穩(wěn)中趨升。2017年，隨著產業(yè)轉型不斷升級以及替代能源快速發(fā)展，國內石油需求增速將繼續(xù)放緩。一季度，成品油消費量7339萬噸，增長6.5%，其中汽油、柴油分別增長9.0%、3.3%。受大氣污染防治政策影響，城市燃氣用量增加，但由于暖冬原因，天然氣消費小幅增長。一季度，天然氣消費量636億立方米，增長9.6%。
       能源投資水平。一季度，國家發(fā)展改革委在能源領域共審批核準15個項目，總投資739億元。一季度，規(guī)模以上采礦業(yè)增加值同比下降2.4%。其中，全國采礦業(yè)固定資產投資1095億元，同比下降7.1%。
       從細分行業(yè)來看：煤炭開采和洗選業(yè)投資254億元，同比下降15.8%；石油和天然氣開采業(yè)投資304億元，同比增長26.5%；黑色金屬礦采選業(yè)投資101億元，同比下降23.1%；有色金屬礦采選業(yè)投資156億元，同比下降12.3%；非金屬礦采選業(yè)投資252億元，同比下降11.7%。一季度，水電、核電、風電等清潔能源完成投資占電源完成投資的68.7%。
       能源建設規(guī)模。2017年1～2月份，電網新增220千伏及以上變電設備容量(交流)3109萬千伏安，比去年同期建設增加1126萬千伏安；新增220千伏及以上線路長度3239千米，比去年同期建設增加542千米。電源方面，2017年1～2月份發(fā)電新增設備容量1614萬千瓦，比上年同期少投產614萬千瓦。
       能源供應形勢。規(guī)模以上工業(yè)原煤產量增速由負轉正，原油產量降幅收窄，原油加工量穩(wěn)定增長，天然氣產量增長較快，發(fā)電量增速加快。一季度，原煤產量8.1億噸，同比下降0.3%。原油產量401.88萬噸，同比下降6.8%；原油加工量3821.61萬噸，增長4.54%，成品油產量8635萬噸，增長9.2%；天然氣產量387.4億立方米，同比增長3.4%；頁巖氣產量26.7億立方米，同比增長17.4%。一季度，全國全社會發(fā)電量14587.2億千瓦時，同比增長6.7%。火力發(fā)電同比增長7.4%。水電降幅收窄。核能、風力和太陽能發(fā)電保持兩位數增長。
       二、一季度全國能源形勢分析1、能源供應穩(wěn)中有升
       煤炭供應略有增加。2017年3月份，原煤產量為3.0億噸，同比增速由負轉正，同比增長1.9%。一季度原煤累計產量8.1億噸，同比下降0.3%；煤炭凈進口6225.8萬噸,同比增加1658.1萬噸。1～2月份煤炭企業(yè)、重要電廠、港口煤炭庫存與2016年年底相比皆有回落。        發(fā)電量增速同比提高。3月份，發(fā)電量5168.9億千瓦時，同比增長7.2%；一季度，發(fā)電量14587.2億千瓦時，同比增長6.7%，明顯加快。火電增速加快，水電降幅收窄。3月份，火力發(fā)電同比增長7.7%；受來水情況影響，水力發(fā)電同比下降1.3%。一季度，火力發(fā)電同比增長7.4%，水力發(fā)電同比下降4.1%。核能、風力和太陽能發(fā)電保持兩位數增長。一季度，核能、風力和太陽能發(fā)電同比分別增長16.3%、21.8%和31.0%。截至3月底，全國6000千瓦及以上電廠裝機容量16.1億千瓦，同比增長7.7%。其中，水電2.9億千瓦、火電10.6億千瓦、核電3473萬千瓦、并網風電1.5億千瓦。        一季度全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量14587億千瓦時，同比增長6.7%。        一季度，全國規(guī)模以上電廠水電發(fā)電量1938億千瓦時，同比下降4.1％。全國水電發(fā)電量前三位的省份為四川（553億千瓦時）、云南（414億千瓦時）和湖北（216億千瓦時），其合計水電發(fā)電量占全國水電發(fā)電量的61.0%，同比增長分別為7.8%、21.8%和-6.1%。
       一季度，全國規(guī)模以上電廠火電發(fā)電量11357億千瓦時，同比增長7.4％。分省份看，除北京（-9.4%）、海南（-2.9%）、河南（-2.4%）、上海（-0.4%）外，其他省份火電發(fā)電量均實現正增長，其中，增速超過20%的省份有：青海（37.2%）、西藏（35.3%）、湖南（33.4%）、廣西（29.1%）、廣東（22.2%），增速超過10%的省份有：福建（16.9%）、江西（16.0%）、貴州（11.9%）、寧夏（10.6%）、四川（10.5%）、山東（10.3%）。        一季度，全國核電發(fā)電量548億千瓦時，同比增長16.3%。全國6000千瓦及以上風電廠發(fā)電量703億千瓦時，同比增長25.2%。
原油產量下降、加工量平穩(wěn)增長。一季度，原油產量4801.8萬噸，同比下降6.8%。原油加工量13821.6萬噸，同比增長4.5%，主要成品油中，汽油、煤油、柴油產量同比分別增長3.6%、9.4%和3.2%。煉廠常減壓裝置開工率保持在較高水平，但在持續(xù)小幅下滑，主營煉廠維持在78%左右，山東地方煉廠在56%左右。        天然氣生產加快，進口量增速下降。一季度，天然氣產量387.4億立方米，同比增長3.4%。非常規(guī)天然氣中，頁巖氣產量快速增長。一季度，頁巖氣產量26.7億立方米，同比增長17.4%。頁巖氣產量快速增長主要是得益于四川長寧-威遠國家級頁巖氣產業(yè)示范區(qū)內的項目陸續(xù)投產。天然氣進口量持續(xù)增加，增速同比大幅下降，一季度，天然氣進口209億立方米，同比增長5.4%。另外，受國際油價同比回升、美元升值等因素影響，天然氣進口價格同比小幅增長3%。
       3、能源投資總體下降
       煤炭投資下降明顯。一季度，全國煤炭開采和洗選業(yè)固定資產投資為254億元，同比下降15.8%，降幅較上月收窄5.2個百分點。
油氣開采業(yè)固定資產投資同比增加。1～2月份石油和天然氣開采業(yè)固定資產投資額累計120.32億元，同比增長95.3%，自2016年來首次實現正增長；石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè)固定資產投資額累計150.44億元，同比增長13%。從投資結構上看，油氣開采業(yè)、石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)及化學原料及化學制品制造業(yè)這三大行業(yè)占石化行業(yè)整體投資額的比重分別為11.78%、13.63%和74.58%；占全國固定資產投資的比重分別為0.29%、0.36%和2.11%。        電源及電網完成投資均同比下降。一季度，全國電網工程完成投資855億元，同比增長2.1%。全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資384億元，同比下降17.3%。其中水電完成投資92億元，同比下降13.2%；火電完成投資120億元，同比下降5.0%；核電完成投資79億元，同比下降12.5%；風電完成投資67億元，同比下降34.0%。
       4、能源建設整體趨緩
       煤礦繼續(xù)進行產能減量置換、增減掛鉤。一季度各省紛紛確定今年去產能目標，已經有山西、河北、河南、貴州等12個省市發(fā)布2017年煤炭去產能的具體目標。山西、河南以2000萬噸的去產能目標居于前兩位。
       新增發(fā)電生產能力同比減少。1～2月份，全國基建新增發(fā)電生產能力1614萬千瓦，比上年同期少投產614萬千瓦。其中：水電192萬千瓦、火電787萬千瓦、風電296萬千瓦。        分省份看，新投產電源項目主要集中在河南、新疆、內蒙古、寧夏、四川、山東。        5、能源需求小幅上漲
       煤炭消費小幅增長。全國商品用煤1～2月份累計消費6.17億噸，同比增長2.9%，煤炭消費近4年來首次增加，預計一季度煤炭消費同比呈現增長勢頭。分行業(yè)來看，電力、化工、鋼鐵行業(yè)消費呈正增長，建材行業(yè)呈負增長勢頭。        電力需求增速企穩(wěn)回升。工業(yè)用電帶動下,電力消費增速企穩(wěn)回升。一季度，全國全社會發(fā)電量14587.2億千瓦時，同比增長6.7%。其中，分產業(yè)看，1～2月份，第一產業(yè)用電量134億千瓦時，同比增長12.0%；第二產業(yè)用電量6327億千瓦時，同比增長6.7%；第三產業(yè)用電量1428億千瓦時，同比增長7.3%；城鄉(xiāng)居民生活用電量1467億千瓦時，同比增長3.5%。        天然氣需求小幅增長。受大氣污染防治政策影響，城市燃氣用量增加，但由于暖冬原因，天然氣消費僅有小幅增長。
       6、存在的問題
       煤炭去產能壓力大，人員安置面臨挑戰(zhàn)。2017年，煤炭去產能的難度加大，人員安置問題成為一個難點。人力資源和社會保障部初步統(tǒng)計,僅煤炭系統(tǒng)就涉及約130萬人，在此形勢下，既要解決前期未安置職工遺留問題，又要安置好新關閉退出煤礦職工，人員安置問題十分突出。
       燃煤發(fā)電企業(yè)經營形勢嚴峻。2017年一季度，動力煤價格出現小幅跌宕煤電企業(yè)經營成本較高，盈利空間大減。煤電電價“漲一點”預期落空，日子愈發(fā)艱難；再次，非化石能源“步步緊逼”，2017年，新開工水電、核電裝機規(guī)模分別為2000萬千瓦、1000萬千瓦，新增風電、光伏并網裝機容量分別為2000萬千瓦、1800萬千瓦，這些非化石能源項目的陸續(xù)開工、投產，無異于對傳統(tǒng)煤電企業(yè)形成了擠壓之勢。
       原油對外依存度增加,終端銷售競爭更加激烈。隨著中國經濟增速緩中趨穩(wěn)，結構調整加快，產業(yè)轉型不斷升級，成品油需求對經濟增長的彈性總體下行，加之替代能源快速發(fā)展，中國成品油需求將進入平臺期，汽油、柴油、煤油需求表現繼續(xù)分化。國內成品油價格有望全面放開，在國內成品油供大于求的情況下，終端銷售環(huán)節(jié)的市場競爭將更加激烈。        同時，由于近兩年國際油價低位運行，中國加快原油進口，導致原油庫存高企，未來原油需求增長空間有限。國內原油產量仍將低于2億噸，中國的石油對外依存度將升至65.1%。
       新能源消納矛盾仍然嚴重。2016年風、光消納矛盾嚴重，短時間內無法消除，2017年一季度，新能源消納矛盾仍然延續(xù)2016年形勢，2017全年棄風、棄光率或將超過2016年。
       三、預測與展望
       1、二季度整體能源形勢預測
       總體來說，預計二季度能源供需將保持寬松，局部過剩，能源價格相對平穩(wěn)。預計油價有一定的上行空間。光伏市場前景進一步趨穩(wěn)，可能會出現搶裝潮。
       煤炭市場供需基本平衡，煤價難有大起伏。需求方面，煤炭消費增長動力不足。北方采暖季結束，采暖用煤大量減少；二季度南方進入降水期，水力發(fā)電開始發(fā)力，電力行業(yè)用煤將降低；與此同時，下游鋼鐵市場處于旺季，對煉焦煤需求將有所拉動。二季度煤炭供應能力基本穩(wěn)定，將延續(xù)一季度的增長態(tài)勢。二季度，煤炭供需將保持在較為穩(wěn)定的水平，隨著主要港口和重要電廠煤炭庫存的逐步回升，預計二季度煤炭價格將有一定程度的下降。
       電力需求增速加快。從一季度相關數據來看，盡管中國宏觀經濟面臨一定壓力，但二季度往上走的力量越來越強。能源是經濟發(fā)展的基礎，二季度經濟發(fā)展向好，工業(yè)生產也將加大力度，鋼鐵、建材、有色等高耗電工業(yè)領域用電將保持增長，綜合看來，二季度全國電力需求將超過一季度的增長水平。
       國際油價小幅回調。二季度，OPEC仍將保持較高減產協(xié)議落實率，但由于美國復產速度較快，規(guī)模較大，因此上半年國際原油市場實現供需平衡比較困難，預計油價會小幅回調。
       成品油消費溫和增長。在成品油消費方面，成品油市場需求有望溫和增長。在成品油供應方面，隨著新建煉廠投產以及部分煉廠小幅擴能，成品油產量將繼續(xù)增加，顯著高于消費增幅。
       原油產量繼續(xù)下滑。預計國內原油產量將繼續(xù)下滑，但由于低效、無效產量已基本出清，二季度下滑幅度可能顯著縮小。在地方煉油企業(yè)需求和國儲原油收儲工作帶動下將繼續(xù)增長，對外依存度進一步擴大。
       天然氣供需平穩(wěn)增長。受宏觀經濟持續(xù)改善以及天然氣價格市場化改革進一步推進的影響，預計上半年天然氣表觀消費量會持續(xù)增長。在進口方面，預計第二季度天然氣進口量仍將保持快速增長。
       二季度或出現光伏市場搶裝潮。隨著2017年的光伏補貼電價的正式公布，市場的前景繼續(xù)趨穩(wěn)。中國光伏供應鏈對2017年的市場充滿信心，預計2017年光伏增長為19%，第二季度光伏出貨量及裝機量將有超過100%的增長。
       2、全年能源形勢展望
       煤炭發(fā)展空間進一步縮小。從國際層面來看，2016年11月巴黎協(xié)議生效，中國政府將踐行減排目標，到2030年，國內單位生產總值CO2排放比2005年下降60％～65％。從國內能源發(fā)展來看，國家能源“十三五”規(guī)劃明確提出，到2020年煤炭占能源消費結構的58%左右，非化石能源占能源消費結構的15%，要實現這一目標，需要進一步減少煤炭的使用。
       電力市場改革將加大力度。在電力供給側改革、中央與地方強力推進、電改紅利釋放三個因素驅動下，2017年電力體制改革有望進入第二輪爆發(fā)期。全面電力市場化的改革將涉及油氣、通信、電力、鐵路等多部門，將釋放更多的公平競爭環(huán)境，降低社會整體成本，同時，完善分配機制，激發(fā)民間智慧，讓更多的人來參與大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新。
       油氣行業(yè)效益繼續(xù)向下游轉移。從油氣行業(yè)整體來看，今年上游企業(yè)仍將在困境中艱難前行，下游企業(yè)保持穩(wěn)定增長，產業(yè)鏈效益從上游向下游轉移，規(guī)模化、一體化企業(yè)優(yōu)勢更加明顯。在國際油價震蕩上行的情況下，預計2017年油氣行業(yè)工業(yè)增加值增速有所提高。
       石油價格將在波動中趨升。國際油價波動與影響供求關系的大事件緊密關聯,此輪油價大幅下跌是多種因素共同作用的結果，但主因仍是供需關系發(fā)生變化。2017年世界石油市場將趨于平衡，但仍需看到主要OECD國家石油商業(yè)儲備連續(xù)數年上漲，以及美國頁巖油開發(fā)成本下降的事實，因此，油價雖呈回升態(tài)勢，但缺乏快速上漲的支撐。
       油氣改革政策將密集出臺。《天然氣體制改革總體方案》、《關于加快推進天然氣利用的意見》等政策將相繼出臺，天然氣體制改革效果將逐步顯現。預計2017年還將有相關改革政策發(fā)布，油氣改革方案有望于二季度出臺，油氣改革進一步帶入深水區(qū)。
       天然氣生產消費持續(xù)增長。天然氣生產消費持續(xù)增長，峰谷矛盾依然突出，其目標值取決于技術創(chuàng)新和政策杠桿的力度。在“煤改氣”和天然氣價格市場化改革的雙重推動下，預計2017年國內天然氣消費穩(wěn)定增長，比上年增長10%，達到2349億立方米，天然氣對外依存度可能突破38%。這對天然氣供應體系的靈活性、完備性、安全性提出更加迫切的要求。2017年天然氣季節(jié)峰谷差的矛盾，隨著國家儲氣價格改革的出臺，有望緩解，但儲氣調峰設施尚需投資建設周期，難以短期內徹底改觀。
       新能源發(fā)展加速，風電南下將成定局。2017年新能源發(fā)展仍將保持較好的勢頭，根據行業(yè)調查結果顯示，中國光伏供應鏈對2017年的市場充滿信心，預計2017年光伏增長為19%。2017年低風速地區(qū)將是我國陸上風電開發(fā)的主戰(zhàn)場。
       3、對策與建議
       完善分流職工安置的相關對策。一是中央財政專項獎補資金發(fā)放到位，用于人員安置，確保分流職工生活有保障。二是要指導地方和企業(yè)做好職工安置的方案，多聽取職工意見，并由職代會審議通過。三是要繼續(xù)落實職工安置的各項政策。四是加大再就業(yè)幫扶力度，特別是對“4050”等就業(yè)比較困難的人員。
       加強發(fā)電企業(yè)經營管理，確保電力供應。煤電企業(yè)面對如此嚴峻、前所未有的經營形勢、經營環(huán)境和經營壓力，一是要加快推進供給側結構性改革，加快淘汰煤電落后產能；二是要進一步加強運營能力建設，力爭將平均供電煤耗控制在310克標煤/千瓦時；三是要積極采取加強內部管理、大力降低經營成本的應對措施。
       加快擴大天然氣消費規(guī)模，需協(xié)調推進。一是盡快出臺《關于加快推進天然氣利用的意見》，制定切實可行的配套措施。二是研究建立低油價時期高價長協(xié)氣解決辦法，采取合理分攤模式。三是盡快完善基礎設施公平開放實施細則，落實第三方準入，提高LNG接收站，儲氣調峰等基礎設施利用率，促進天然氣進口和調峰規(guī)模。四是督促石油公司調整門站價，在二季度用氣淡季時積極下調氣價，促進市場消費。
       油氣體制改革方案配套政策需重點推進。與電改相比，油氣改革步伐明顯落后，應盡快出臺深化油氣體制改革的總體方案，加快推進相關實施細則和配套政策，在全面推進行業(yè)改革的同時，應在常規(guī)油氣準入、原油進口、煉化去產能、成品油價格改革和國企改革等方面重點推進。
       多措并舉，緩解新能源消納矛盾。解決可再生能源消納問題需要電源、負荷、電網三管齊下，利用創(chuàng)新的市場思維解決消納難題。
       一是加快建設新能源并網工程和跨區(qū)跨省輸電通道，滿足新能源集中大規(guī)模開發(fā)和大范圍消納需求，是解決棄風棄光問題的治本之策。
       二是提升電力系統(tǒng)平衡調節(jié)能力。
       三是推動可再生能源就近消納，鼓勵可再生能源發(fā)電企業(yè)作為市場主體，積極參與市場直接交易，并逐步擴大交易范圍和規(guī)模，鼓勵超出可再生能源保障性利用小時數的發(fā)電量參與市場交易。（作者單位：中能智庫）