作為我國新能源產業發展“排頭兵”的光伏產業，前些年經歷了爆發式增長，光速般成就了多個新能源產業“大鱷”后，眼下正在遭受行業過度擴張產生的“陣痛”：產能過剩、部分企業競爭力不足。據報道，去年至今，國內90%以上的光伏企業面臨虧損、減產、停產等問題。

       雪上加霜的是，美國、歐盟、印度等國又陸續出臺了針對中國光伏企業的“雙反”調查、高額征稅等嚴苛的限制政策。內憂外患下，長期嚴重依賴外需的國內光伏產業步入了一個危與機并存的時代。一方面，歐盟啟動反傾銷調查申請后一個月，在美國上市的大全新能源、尚德電力和晶澳太陽能等企業，由于股價持續低于1美元，頻繁收到退市警告。11月16日，江西賽維LDK也收到了來自紐交所的退市警告……另一方面，國家電網[微博]公司規定，從11月1日起，對適用范圍內的分布式光伏發電項目提供免費并網服務，同時收購分布式發電項目所產生的富余電量。業內人士分析，國家電網此時出臺促進分布式光伏發電并網政策，表明政府支持光伏產業發展的態度，為困境中的本土光伏企業家們提振了信心。

       已經勒緊褲帶堅持了一年多的本土光伏企業，究竟該選擇逐步退出生存狀態嚴酷的光伏行業，還是繼續咬牙堅持期待市場“春暖花開”？究竟該選擇繼續擴展海外市場、力爭打破歐美“高門檻”的限制，還是轉而關注國內市場、在中國綠色能源戰略大框架下尋找新的機遇？本期論壇，我們邀請到復旦大學管理學院產業經濟系駱品亮、孫霈、姚志勇三位學者，以及中科院寧波材料技術與工程研究所葉繼春研究員、浙江海寧市經濟和信息化局凌紅偉副局長、浙江晶科能源有限公司綜合管理中心蔣崇定副總經理這三位特邀行業嘉賓，談一談在這“十字路口”，國內光伏企業乃至整個光伏產業，該往左，還是往右？

       “產能過剩”不等于“產量過剩”

       記者：“產能過剩”并不是一個新鮮的詞匯，但很多時候，人們常把“產能過剩”和“產量過剩”混為一談，兩者有何區別？另外，現有部分解讀習慣將“產能過剩”定義為導致產業危機的罪魁禍首之一，產能過剩是洪水猛獸嗎？

       駱品亮：產能就是生產能力，指一個企業或一個行業的長期供給能力。一般來說，如果出現企業過度進入或過度投資于某一市場領域，便可能會因為潛在生產能力的急劇膨脹而出現產能過?，F象。

       但產能過剩與產量過剩并不是一回事。產量過剩有可能只是短期內產量一次或數次超過實際需求，它可以通過“去庫存化”來進行調節。產能過剩則是在相當一段時間內持續出現供大于求、企業開工不足、甚至關門停產等現象，它無法簡單地通過“去庫存化”來解決，而是需要一些更為長期的調整措施來消除冗余產能，比如產業重組、產能淘汰、乃至市場退出，等等。

       從產業生命周期的角度看，產能過剩一般不會出現在處于導入期和成長期的行業，而是主要集中在處于衰退期的行業，因為衰退期的行業需求開始萎縮，不足以消化既有的產能。但是，如果投資增速過快，而由于某些原因導致需求能量沒有完全釋放，導致投資增長快于需求增長，那么，處于成長期的新興行業，也可能出現產能過剩問題。

       其實，產能過剩是一個非常籠統的說法，如果從產業鏈的角度來理解，產能過剩是產業鏈中的某一環節相對于下游的消化能力出現過剩。比如，在光伏行業里，相對于下游的需求，硅片切割能力出現了過剩。

       孫霈：在經濟學教科書里的“產能過剩”概念不涉及需求，認為產量小于生產能力就是產能過剩。

       現在的悖論是，在單純的市場經濟環境中，不會存在長期的供給大于需求，因為市場機制會自行調整。但在中國，由于特殊的政策與制度環境造成市場調整的能力還不夠，才有了長期產能過剩的問題。

       產能過剩是一種常見現象，日常媒體中通常作為負面報道來詮釋，其實，產能過剩的危害和給企業帶來的影響，需要根據經濟周期做具體的分析。中國產能過剩從2002、2003年開始，伴隨著經濟發展的產能過剩是為了追求規模效益，產能擴展再快，也不會產生影響。但當2008年金融危機爆發后，過剩的產能問題就浮現出來，造成負面的影響。對企業來說，產能大、產量小，最直接的后果，是無法實現規模經濟與成本優勢。

       姚志勇：出現產能過剩，往往有三類可能的原因：

       一種可能的原因是，企業故意維持一定程度的產能過剩。一方面，因為市場需求具有不確定性，時常會出現波動，為了不錯過“波峰”階段的需求，企業愿意維持一定的過剩產能。另一方面，為了阻止潛在競爭對手進入市場，企業也需要維持一定的過剩產能作為戰略儲備，將來一旦其他企業進入市場，立即投入這些戰略儲備，通過更大規模的生產降低市場價格，從而打擊競爭對手。

       另一種可能是企業對市場走勢出現了誤判。由于眼下的市場需求旺盛，部分企業可能會基于“慣性”，認為未來幾年市場需求還會持續上升，因此增加新的生產線、新的設備。如果未來經濟走勢出現反轉，使得此前的樂觀預期落空，便可能出現產能過剩，這種情況既可能發生在“夕陽產業”，也有可能發生在“朝陽產業”。

       最后一種原因是在一段時間內，不是某一個行業、而是很多行業都出現了較嚴重的產能過剩，嚴重到產量也許只有生產能力的50%左右，這便很有可能是經濟周期現象。當經濟陷入不景氣，特別是國內、國際經濟同時陷入不景氣，這時容易出現全方位的產能過剩。

       “三無”企業“咬牙挺著”

       記者：浙江海寧、江蘇無錫、江西新余等地，共同被看做國內光伏產業發展較領先的地區，目前在海寧，光伏企業的生存環境究竟如何、面臨哪些困難？

       葉繼春：2008-2010年是中國甚至是全世界光伏產業發展最好的時候，雖然爆發了金融危機，按道理說市場應該差，但實際情況卻剛好相反。光伏產業作為新興產業，市場需求很難預料，尤其是在各國政府的補貼政策下。2008年歐洲市場被打開，使得國內生產的光伏產品供不應求，即便質量略有瑕疵，也不用擔心銷路。

       現在回過頭看，當時全世界都在擴張光伏產業，只不過在這一輪擴張中，歐美企業的產能“僅”增加了5倍、10倍，中國光伏產業整體產能增加了幾十倍。在那段“瘋狂的歲月”里，由于缺乏良好的引導，部分對光伏產業沒什么了解的企業，只因為看到了火熱的市場，也盲目跟風投資。與此同時，地方政府和銀行又在一定程度上“推波助瀾”。這種擴張堪稱無序，終于釀成了現在產能過剩的后果，對中國光伏產業、光伏技術的發展，都帶來了非常惡劣的影響。

       凌紅偉：從2007年開始，海寧開始有企業涉足光伏產業，到目前為止，共有規模企業13家、年工業產值85億元，光伏產業成為海寧繼皮革、經編、家紡后的第四大支柱產業。能在短短幾年內發展得這么快，其中有政府引導的作用，也因為海寧民營資本、民營企業家對發展新興產業、高科技產業始終保持著非常敏感的態度。

       但從去年開始，海寧的光伏產業整體面臨很大的壓力。今年以來，當地很多光伏企業的產量雖然不變或增加，但產值、銷售額、利潤率均出現“跳水”，大量企業虧損。

       根據我們的調研，面臨的問題主要包括：市場需求問題，目前，海外市場需求增速放緩，各國又針對中國光伏產品出口設置了一定的障礙，而國內市場還在緩慢啟動中，因此出現了內外需同時不旺的尷尬局面。另外，與3、4年前相比，銀行對光伏產業的態度有微妙的變化，不再那么“支持”，各光伏企業面臨的資金壓力很大。同時面臨市場、資金的壓力，使民營企業家信心受挫、心生退意。在光伏行業中感受到的“寒意”，讓一部分企業家投資其他新興產業或高科技領域時，也變得舉棋不定。

       蔣崇定：整個晶科能源有限公司包括江西、浙江2個生產基地，并在上海設有營銷中心。2010年，晶科能源在紐交所上市，用一個詞概括當時的盛況，那就是“日進斗金”。

       2011年，市場開始轉冷，到了下半年問題越發明顯。面對嚴峻的形勢，浙江晶科從兩個方面著手預防和應對行業產能過剩危機。

       一方面繼續開拓海外市場，同時成立了專門的開發投資部門。增加銷售團隊的綜合能力和素質，理順信息反饋流程，及時有效應對客戶需求的變化。銷售團隊專業化的服務，為持續穩定增長的海外市場份額奠定了有利基礎，也為長期全面的海外市場戰略布局做好了鋪墊。

       另一方面，通過多樣化渠道擴大國內銷售，在國內尋求開拓屋面、地面工程。組織申報國家金太陽項目，目前已經確認國家科技部發布“2012年金太陽示范工程項目目錄(第二批)”公告。浙江晶科獲得了12.257MW浙江省海寧市袁花鎮工業功能區屋頂光伏并網電站項目。光電一體化項目也在積極申報中。同時，30MW分布式示范工程項目已經上報至中央，等待批復。

       此外也利用自身在品牌和技術上的優勢和浙江當地多家企業展開廣泛合作。與當地20余家供應商形成了長期的戰略合作關系；主要原輔助材料實現當地就近采購，勞保用品和易耗品近70%以上就近采購。在整個光伏行業不景氣的情況下，需要更加重視產業共贏，以求共渡難關。

       目前，在同行業普遍限產、停產的形勢下，浙江晶科訂單還算飽滿。

       咬牙堅持到今天，晶科能源在國內光伏企業里規模雖然不是最大，但運行還算堅挺。在業界被譽為“三無”企業：無減產、無減員、無減薪。但坦白說，對比去年制定的計劃，今年還是“縮水”了，比如，浙江生產基地目前有2000多名員工，而按照計劃，現在本應該拓展至4000至5000人規模了。

       前路隱約已有“亮”

       記者：身初眼下的光伏市場，企業無非只有兩條路可走，或逐步退出，或尋求突破。從企業角度出發，如果打算繼續在光伏產業中謀發展，該做些什么？

       駱品亮：企業需要強調的是競爭理念的轉變。光伏產業之所以出現如今的局面，除了海外市場人為制造的貿易壁壘外，很大一部分原因，要歸咎于國內企業此前的盲目投資。如果希望在未來競爭中確立優勢，就必須改變一味通過規模擴張打價格戰，走低成本路線的競爭思路，轉向強調前瞻性技術的開發和應用，讓中國光伏企業從單純的生產制造工廠向光伏技術研發中心轉變。說到底，歐美市場并非沒有需求，只是需求增速放緩，貿易壁壘也不是杜絕一切進口，而是為了抵制低端光伏產品進入。

       光伏行業的產能過剩如今已經是一個不爭的事實，大量產能集中在切割與組裝環節上，企業要“突圍”，必須想辦法打破這一環節的“擁堵”。以前我們常將改變的希望寄托在競爭力不強的小企業身上，希望他們主動退出市場以推動產業資源的存量調整。但事實是，小企業盡管競爭力弱，但輕易不會做出改變。突圍的號角，其實更應由行業中占有相對豐富資源的大企業來吹響，它們有更強的協調能力和資源整合能力，能夠通過戰略轉型在價值鏈其他環節樹立競爭優勢，實現從“紅海”到“藍海”的轉變。

       孫霈：按照市場經濟的原則，產能過剩，供給大于需求了，部分企業就會選擇退出該產業，供給相對減少后，價格就會上升。然而，對于產能過剩的現狀，不同的企業有自己的判斷，有人認為是長期過剩，有人認為是短期經濟波動，依然看好產業發展，等經濟回暖了，市場需求又會恢復。所以，盡管面對相同的市場，各企業或退出或堅守，反應不一。

       葉繼春：作為技術人員，我認為，包括晶體硅太陽能電池和薄膜太陽能電池在內，如今光伏領域的技術路線圖已比較清晰。

       前幾年，晶體硅與薄膜彼此定位上還有些碰撞，主要因為晶體硅價格太高，給薄膜留下了空間。此后幾年，隨著晶體硅技術不斷成熟，不僅光能轉化為電能的轉化效率逐步提高，價格也不斷下降，目前在市場上處于絕對統治地位?，F在晶體硅和薄膜的定位已很清晰，前者轉化率高，可用于屋頂和一些地面項目，后者轉化率較低，但比較適合建筑一體化等方面的應用根據各方面顯示的信息，晶體硅現在的技術儲備很豐富，大約有50多項技術目前正在進行新技術與低成本的平衡，今后幾年內將可能實現產業化。不管是晶體硅技術的持續提高或者是新的光伏技術的開發，我們將實現50美分/瓦組件成本和50美分/瓦的系統安裝成本。

       換言之，技術人員已經能在技術路線圖上看到，用不了幾年(2020年左右)，光伏發電即便沒有國家政策扶持，也將具有與其他發電方式獨立競爭的能力，預計全球市場的需求屆時將會突然釋放。

       但是，這絕不意味著本土光伏企業只需“挺”過最近幾年就能迎來春天，因為幾年后的光伏產業技術會有大幅度的進步，國內光伏企業現有生產線上制造出來的轉化率僅16%、17%的產品，將屬于技術落后產品，依然沒有市場。因為必須在技術層面保持進步，同時妥善處理好從現有技術、現有設備向新技術、新設備的過渡，國內企業要“挺”過這幾年，其實真的不容易。

       政府應建立產能預警機制

       記者：光伏產業出現危機后，為了拓展國內市場以實現“自救”，國家有關部門此前出臺了一系列扶持政策，目前這些政策效果如何？未來在拯救光伏產業的“戰役”中，各級政府還應做些什么？

       駱品亮：未來，有關部門可能要從三個方面下手：

       首先，政府要提高預警能力，構建信息共享平臺。導致產能過剩的原因之一是市場需求的不確定性，而行業內的多數企業又對市場信息缺乏捕捉能力，必須依靠政府提供較準確的產業發展趨勢與市場動態信息。

       其次，要推進產業重組，淘汰部分過剩產業，促進企業轉型升級。同時，政府要站在更“高”的層面，考慮怎樣才能形成有序的產業分工體系和產業布局，使區域之間、地區之間形成協同定位，避免大量產能再次集中在產業鏈的同一個環節上。

       最后，政府要警惕市場不景氣時期出現的企業間的惡性競爭，以及別國強加給我們的貿易壁壘，對內規范企業競爭行為，對外爭取國際競爭的主動權，簡單說就是構建、完善、維護光伏產業的“游戲規則”。

       孫霈：產能過剩就是產能超過了預測，但是什么樣的產能是合適的產能，說不清楚。以鋼鐵行業為例，國家相關部門在制定相關政策時，根本就沒能預料21世紀前十年中國經濟與鋼鐵需求有這么快速的增長，2000年對后十年的預估值遠遠小于后來的實際數值。所以產能目標到底在多大程度上可以反映實際經濟情況，還有待商榷。

       即使建立了目標，也很難抑制投資沖動。在中國的產業政策中，大規模的固定資產投資不能隨意增加，不管民營企業還是國有企業，都需經過發改委和其它相關部門的審批。但在過去的十余年中，超過三分之一的新增鋼鐵產能在沒有獲得發改委審批的情況下開工建設的，如2004年江蘇鐵本鋼鐵有限公司違規建設鋼鐵項目事件，就是其中之一。但客觀來說，國有鋼鐵企業在擴大產能過程中也扮演了非常重要的角色。雖然發改委在國家宏觀層面上履行監控職能，但在過去的十年中這些監控并未落實，不管是央企還是地方政府都熱衷于擴大產能，由于地方政府也有解決就業和經濟增長問題的需求，所以大量的產能擴張是以政府財政的支持，以銀行貸款為背景的。

       從這個角度說，國家制定的一些產能目標，更多還是為各相關方面提供一個參考，而非依據。

       但同時，我們也無需把產能過剩的問題看得這么可怕，因為這是市場經濟的常態，同樣是市場“自然洗牌”的過程，是“創造性破壞”的過程。從這一點上講，政府官員如果能把這個問題認識清楚，能夠以保持社會穩定為前提，合理控制產能過剩問題，更好地促進市場優勝劣汰的過程。

       姚志勇：縱觀有關部門近年公布的產能調整計劃，不管是抑制產能還是擴張產能，離實際發生的情況，都有距離，常常出現計劃滯后于經濟發展的現象。

       我個人建議，在產能變化方面，政府可以提供參考、意見，但不要干涉太多，讓企業來決策是否需要新建產能。將新建產能的風險交由企業來承擔，這樣企業在決策時才不會輕易“頭腦發熱”，擺脫“政府依賴癥”，學會自己把握市場。

       葉繼春：我個人認為，產能預警完全可以做到。

       2010年，全球光伏市場陷入“瘋狂”，當時我和同事談論這個行業時，就已經注意到一些“兇兆”。比如，當時訂購了一臺光伏產品流水線上的關鍵儀器，結果要等一年半。那家儀器生產商占了全球70%、80%的份額，從它的生產狀況不難判斷一、兩年后全球將新增多少產能。

       類似的線索還有很多，但包括行業協會、各大企業都選擇了刻意忽視，因為要勸說“日進斗金”的企業家放棄“趁勝追擊”很難，當然這里面也存在一些企業“戰略競爭”布局等因素，所以這項工作還要由更冷靜、更全面的政府部門來做。但中國的政策制定很容易全盤肯定或全盤否定，不管是“一哄而上”還是“一哄而散”，都不利于產業和科研工作的長期、穩定發展。政府部門要建立預警機制，引導企業的正確投資。但是政府部門又不宜介入太深，要相信行業中存在的大部分問題都能夠通過市場調節走上正軌。

       凌紅偉：作為新興產業的光伏產業，在最近幾年經歷了大躍進式的發展，導致市場無法承受。對此，我們需要反思。

       最需要反思的是，宏觀調控政策要落到實處。早幾年，其實我們也看到有風險，比如，2009年國家工信部對光伏產能過剩發出過警告，海寧市也在2010年對海寧光伏產業爆發增長背后存在的隱憂發出過預警，但最終各方都沒有用宏觀調控來控制產業發展，錯過了規劃產業布局的最佳時機，導致各地光伏產能嚴重超過市場需求量。

       同時需要反思的，“大躍進”式的產業發展過程破壞了客觀的經濟規律。產業擴張太快，企業的技術、人才儲備遠遠跟不上，最終復制出一批重復建設、粗獷管理的代加工企業，而不是真正意義上的現代戰略性新興企業。

       眼下，有關部門需要盡快拿出對策的問題有兩個：國內光伏市場的啟動速度如何能更快些？市場容量如何更大些？眼看一批企業的資金鏈已非常緊張，銀行方面是否能提供多些幫助？