編者按：2019年9月23日，由中國(guó)發(fā)展研究基金會(huì)主辦的博智宏觀論壇第四十二次月度例會(huì)召開(kāi)。會(huì)議主題為“汽車市場(chǎng)負(fù)增長(zhǎng)的原因與前景”。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)原常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)董揚(yáng)出席會(huì)議并發(fā)表演講。

國(guó)民經(jīng)濟(jì)深度調(diào)整期的汽車市場(chǎng)發(fā)展

（一）國(guó)民經(jīng)濟(jì)調(diào)整催生負(fù)增長(zhǎng)

汽車市場(chǎng)目前面臨的問(wèn)題，不是汽車產(chǎn)業(yè)本身造成的。

首先，相較兩年前，汽車產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新投入增加了，達(dá)到了歷史最高水平。研發(fā)投入占比提高，研發(fā)人才隊(duì)伍壯大，技術(shù)進(jìn)步的效果明顯，新技術(shù)的應(yīng)用也很明顯。

其次，電動(dòng)汽車在中國(guó)發(fā)展迅速。盡管行業(yè)中還存在成本高、安全性不完全過(guò)關(guān)、充電難等等的問(wèn)題，但是從產(chǎn)業(yè)的能力來(lái)看，市場(chǎng)拉動(dòng)了技術(shù)的發(fā)展。我們現(xiàn)在主要產(chǎn)品的水平還比不上國(guó)際先進(jìn)水平，但我們兩年換一代，他們五年換一代，相較而言我們換代速度更快。因此，我比較有把握地判斷，在2025年或者稍晚一點(diǎn)，我國(guó)的電動(dòng)汽車會(huì)達(dá)到領(lǐng)先水平，電動(dòng)大客車等方面也會(huì)領(lǐng)先，因?yàn)橹袊?guó)電動(dòng)大客車的產(chǎn)量占全世界的90%以上。

再者，雖然隨著市場(chǎng)疲軟，國(guó)產(chǎn)品牌下滑更厲害，但頭部國(guó)產(chǎn)品牌，像長(zhǎng)城、吉利等企業(yè)的表現(xiàn)都不錯(cuò)。我近期去廣汽調(diào)研，盡管他們產(chǎn)量下降多，但幾個(gè)新產(chǎn)品的市場(chǎng)都還保持得不錯(cuò)。從結(jié)構(gòu)調(diào)整的角度而言，今年的效果是非常明顯的。

最后，盡管從數(shù)據(jù)層面看，庫(kù)存仍然比較高，但經(jīng)過(guò)一年多的負(fù)增長(zhǎng)，產(chǎn)銷的關(guān)系已經(jīng)逐漸步入正常化。原來(lái)市場(chǎng)行情一開(kāi)始不好時(shí)，整車廠就會(huì)施壓給銷售商，讓銷售商趕快拿車，但現(xiàn)在壓不動(dòng)了，所以產(chǎn)銷關(guān)系逐漸趨于正常。

行業(yè)內(nèi)的問(wèn)題都是老問(wèn)題，比如產(chǎn)業(yè)分散、重復(fù)、戰(zhàn)略規(guī)劃不夠、基礎(chǔ)技術(shù)不夠等等。但一個(gè)重要的新特征是，在到達(dá)三千萬(wàn)輛這個(gè)等級(jí)之后，汽車市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入了平穩(wěn)發(fā)展階段。這表現(xiàn)在，首次購(gòu)車和換車的比率基本上是1：1。富人和中產(chǎn)階級(jí)首次購(gòu)車的階段已經(jīng)完全過(guò)去了，現(xiàn)在進(jìn)入的普通消費(fèi)者首次購(gòu)車和所有群體換車并重的階段。

這種情況下，我覺(jué)得汽車市場(chǎng)負(fù)增長(zhǎng)最大的原因是國(guó)民經(jīng)濟(jì)正在進(jìn)行深度調(diào)整。國(guó)民經(jīng)濟(jì)的實(shí)際情況是低于數(shù)據(jù)表現(xiàn)的。去產(chǎn)能過(guò)程影響了一部分鋼鐵、煤炭、水泥企業(yè)等的收入。去杠桿過(guò)程又使很多人的積蓄進(jìn)入了P2P。環(huán)保執(zhí)法加強(qiáng)對(duì)一些企業(yè)，尤其是民營(yíng)企業(yè)造成了較大的影響。盡管近兩年來(lái)中央一直在談要鼓勵(lì)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，但我認(rèn)為民營(yíng)經(jīng)濟(jì)和國(guó)有經(jīng)濟(jì)之間還不是平等的，應(yīng)該給民營(yíng)經(jīng)濟(jì)一個(gè)平等的待遇。汽車企業(yè)還稍好一些，但很多民營(yíng)的零部件企業(yè)，銀根還是有問(wèn)題的，這是當(dāng)前面臨的最棘手的問(wèn)題。

從全球汽車產(chǎn)業(yè)來(lái)看，當(dāng)前還是中國(guó)的表現(xiàn)最好。美國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)明顯是在衰退的。特朗普的政策放松了油耗、撤銷了電動(dòng)車補(bǔ)貼、取消了智能駕駛、無(wú)人駕駛、自動(dòng)駕駛委員會(huì)，表面上是減少政府管制，利好企業(yè)。然而，制造業(yè)企業(yè)到了技術(shù)要轉(zhuǎn)換的時(shí)候，完全撤銷對(duì)企業(yè)的支持，并不利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展。德國(guó)汽車行業(yè)一直是中國(guó)的寵兒，但是自從發(fā)生大眾事件以后，輿論逆轉(zhuǎn)，汽車外企覺(jué)得在國(guó)內(nèi)待遇很差。如果中國(guó)市場(chǎng)不增長(zhǎng)，或者被逐出中國(guó)市場(chǎng)，對(duì)于德國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)而言都是滅頂之災(zāi)。德最近這一兩年，日本汽車產(chǎn)業(yè)也明顯對(duì)華示好，更加重視中國(guó)市場(chǎng)，這是因?yàn)槲覀冏陨戆l(fā)展起來(lái)了。我認(rèn)為，我們可以團(tuán)結(jié)起來(lái)開(kāi)拓全球其他35億人口的市場(chǎng)。

（二）加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，政策要穩(wěn)定預(yù)期

就汽車產(chǎn)業(yè)而言，快速發(fā)展的時(shí)候我們要抓住機(jī)遇發(fā)展，其余時(shí)候我們應(yīng)該抓住機(jī)遇調(diào)整，而現(xiàn)在就是調(diào)整的重要時(shí)機(jī)。我們希望政策不是臨時(shí)救市，而是支持汽車創(chuàng)新能力形成，支持新型零部件制造，比如支持電池、電機(jī)、芯片、操作系統(tǒng)、傳感器、攝像頭、激光雷達(dá)等等這樣一些新型零部件的形成、新技術(shù)的引入。我們走這條路才能走向汽車強(qiáng)國(guó)。具體建議如下。

第一，加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，穩(wěn)定政策預(yù)期。一方面，對(duì)于電動(dòng)汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車要繼續(xù)制定國(guó)家規(guī)劃，通過(guò)頂層設(shè)計(jì)來(lái)支持。國(guó)產(chǎn)企業(yè)，比如寧德時(shí)代和日本的企業(yè)相比在技術(shù)上還有差距，這些差距是客觀存在的，但是差距會(huì)隨著時(shí)間的推移、市場(chǎng)的發(fā)展逐漸縮小。在電動(dòng)車的發(fā)展過(guò)程中，政策的改進(jìn)不僅需要各個(gè)部門都要發(fā)揮作用，還要集中全國(guó)的專家力量。比如，德國(guó)電動(dòng)汽車平臺(tái)計(jì)劃是由全國(guó)150位頂級(jí)專家聯(lián)合。另一方面，政策一定要保證五年、甚至十年的預(yù)期，五年開(kāi)發(fā)產(chǎn)品，五年銷售產(chǎn)品。過(guò)去我們處于跟隨發(fā)展階段，技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)和管理趨勢(shì)是比較明晰的。但是現(xiàn)在我們到了創(chuàng)新階段，政策的可能性很多。我們的政策更多是精準(zhǔn)調(diào)控，但存在政府征求意見(jiàn)不夠廣、科學(xué)論證時(shí)間不夠長(zhǎng)等問(wèn)題。我們需要長(zhǎng)期的、穩(wěn)定的、科學(xué)的政策支持。

第二，要真正支持民營(yíng)企業(yè)發(fā)展。不僅要支持頭部企業(yè)，還要支持廣大的零部件廠商。在這次調(diào)整中，要從粗放發(fā)展轉(zhuǎn)向環(huán)保、友好、節(jié)能的發(fā)展。要真正在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中給民營(yíng)經(jīng)濟(jì)一個(gè)平等的地位，這一點(diǎn)非常重要。

第三，進(jìn)行稅制改革。近期應(yīng)加快將部分稅收改為央地共享，盡量加大汽車消費(fèi)相關(guān)稅收的地方比例。現(xiàn)在出現(xiàn)的招商與限購(gòu)并存，罔顧市場(chǎng)行情的現(xiàn)象，就是稅制造成的。我國(guó)實(shí)行的是增值稅制度，地方政府只要招商就能有稅收收入，但對(duì)汽車行業(yè)來(lái)說(shuō)，促進(jìn)消費(fèi)應(yīng)該把增值稅改為消費(fèi)稅，給地方多一些分享稅。此外，要積極推動(dòng)政策落地。