中國(guó)耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì)

一、全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)整體運(yùn)行情況

2020年9月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)6.9%（以下增加值增速均為扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長(zhǎng)率），增速較8月份加快1.3個(gè)百分點(diǎn)。從環(huán)比看，9月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長(zhǎng)1.18%。1-9月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)1.2%。 

 圖1   規(guī)模以上工業(yè)增加值變化情況

1、1-9月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入74.23萬(wàn)億元，同比下降1.5%；發(fā)生營(yíng)業(yè)成本62.53萬(wàn)億元，下降1.4%；營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為5.88%，同比降低0.06個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為18.9天；應(yīng)收賬款平均回收期為54.6天。

2、1-9月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元營(yíng)業(yè)收入中的成本為84.24元，同比增加0.07元；每百元營(yíng)業(yè)收入中的費(fèi)用為8.94元，同比增加0.15元。

3、1-9月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額4.37萬(wàn)億元，同比下降2.4%，降幅比1—8月份收窄2.0個(gè)百分點(diǎn)。

4、9月末，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款16.24萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)14.3%；產(chǎn)成品存貨4.53萬(wàn)億元，增長(zhǎng)8.2%。

5、1-9月份，采礦業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2674.3億元，同比下降37.2%；制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額37060.2億元，增長(zhǎng)1.1%；電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3930.5億元，增長(zhǎng)2.6%。

二、2020年1~9月耐材行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況

1、耐火材料生產(chǎn)情況

1-9月，同口徑比較全國(guó)耐材產(chǎn)量1745.48萬(wàn)噸，同比降低7.31%。其中：致密定形耐火制品979.32萬(wàn)噸，同比降低6.38%；隔熱耐火制品59.53萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)34.77%；不定形耐火制品706.63萬(wàn)噸，同比降低10.88%。

2020年前三季度耐火材料制品的產(chǎn)量與2019年同期比下降7.31%，主要品種產(chǎn)量分布見(jiàn)圖2。耐材主要生產(chǎn)省（市）產(chǎn)量情況見(jiàn)圖3。 

圖2   2020年1-9月耐材主要品種產(chǎn)量情況

圖3   2020年1-9月耐材主要生產(chǎn)省（市）產(chǎn)量

2、耐火原材料進(jìn)出口貿(mào)易情況

（1）主要耐火原料出口情況

表1   2020年1-9月耐火原料出口量情況 

1-9月，全國(guó)耐火原材料進(jìn)出口貿(mào)易總額23.07億美元，比上年同期降低23.13%。其中出口貿(mào)易額21.36億美元，同比降低20.80%；進(jìn)口貿(mào)易額1.71億美元，同比降低43.83%。全國(guó)耐火原材料出口總量402.60萬(wàn)噸，同比降低10.09%。其中耐火原料出口量297.43萬(wàn)噸，同比降低8.75%；耐火制品出口量105.17萬(wàn)噸，同比降低13.68%。石墨、棕剛玉出口量大幅降低，但出口平均價(jià)格大幅增長(zhǎng)；電熔鎂砂出口量相對(duì)穩(wěn)定，但出口平均價(jià)格大幅下降；碳化硅的出口量出現(xiàn)大幅度下降，但平均出口價(jià)相對(duì)穩(wěn)定。

（2）耐火制品出口情況

耐火制品的出口量見(jiàn)表2。堿性制品出口量略有下降1.93%，但出口平均價(jià)格大幅下降26.33%；鋁硅質(zhì)制品的出口量大幅下降27.64%，但出口平均出口價(jià)格大幅增長(zhǎng)14.81%。其他耐火制品的出口量大幅下降16.32%，出口平均價(jià)格略有下降3.44%。

表2   2020年1-9月耐火制品出口量情況

三、主要下游行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況

（一）鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況

1、中國(guó)鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況

1-9月，全國(guó)粗鋼產(chǎn)量6.65億噸，同比增長(zhǎng)3.8%；鋼材產(chǎn)量9.64億噸，增長(zhǎng)5.6%（見(jiàn)圖4）。同期鋼材出口4038.5萬(wàn)噸（海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)），同比下降19.6%；鋼材進(jìn)口1507.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)72.2%。

圖4   全國(guó)粗鋼月產(chǎn)量及同比變化

2、世界鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)情況

1-9月，全球（66個(gè)國(guó)家和地區(qū)合計(jì)）粗鋼產(chǎn)量13.47億噸，同比降低3.2%。除亞洲、中國(guó)大陸增長(zhǎng)外，均有不同程度的降低（見(jiàn)圖5），扣除中國(guó)大陸粗鋼產(chǎn)量，全球其他國(guó)家（地區(qū)）粗鋼產(chǎn)量同比降低3.2%。全球主要地區(qū)粗鋼產(chǎn)量見(jiàn)表3。1~9月中國(guó)粗鋼產(chǎn)量占全球的58%。

表3  全球鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)情況

圖5  1-9月世界主要產(chǎn)鋼國(guó)家和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量

（二）建材行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況

1-9月，全國(guó)規(guī)模以上企業(yè)水泥產(chǎn)量16.8億噸，同比下降1.1%，降幅比1-8月收窄1個(gè)百分點(diǎn)；平板玻璃產(chǎn)量7億重量箱，同比增長(zhǎng)0.4%，增幅比1-8月收窄0.6個(gè)百分點(diǎn)。

（三）有色金屬行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況

1-9月，我國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量為4517.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.5%，增幅比1-8月擴(kuò)大0.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，精煉銅產(chǎn)量744.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.8%；原鋁產(chǎn)量2744.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.8%；鉛產(chǎn)量448.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.8%；鋅產(chǎn)量465.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.1%。

四、耐材及主要下游行業(yè)的運(yùn)行特點(diǎn)

（一）主要下游行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)

三季度主要下游行業(yè)的運(yùn)行特點(diǎn)是：

1、建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益降幅持續(xù)收窄。預(yù)計(jì)1-9月規(guī)模以上建材企業(yè)營(yíng)業(yè)收入3.46萬(wàn)億元，同比下降1.5%，降幅比1-8月收窄0.9個(gè)百分點(diǎn)；利潤(rùn)總額約3000億元，同比基本持平。

2、鋼材價(jià)格恢復(fù)性上漲。據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)從1月的106.10點(diǎn)，降至4月末的96.62點(diǎn)，之后持續(xù)上漲，9月末升至105.99點(diǎn)，與上年同期基本持平。1-9月，中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)平均值102.44點(diǎn)，同比下降5.7%。

企業(yè)效益逐步好轉(zhuǎn)。1-9月中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入3.4萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.4%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1375億元，同比下降9.5%，降幅較1-8月收窄9.1個(gè)百分點(diǎn)；銷(xiāo)售利潤(rùn)率4.05%，比1-8月升高0.27個(gè)百分點(diǎn)，比去年同期降低0.66個(gè)百分點(diǎn)。

3、有色金屬主要品種價(jià)格跌幅進(jìn)一步收窄。據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2020年1-9月，國(guó)內(nèi)銅現(xiàn)貨平均價(jià)為46923元/噸，同比下跌1.8%；鋁現(xiàn)貨平均價(jià)為13703元/噸，同比下跌1.6%；鉛現(xiàn)貨平均價(jià)為14780元/噸，同比下跌12.2%；鋅現(xiàn)貨平均價(jià)為17724元/噸，同比下跌15.7%。

（二）耐材行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)

1、耐材產(chǎn)量有所降低

1-9月，同口徑比較，全國(guó)耐材產(chǎn)量持續(xù)下降，同比降低7.31%。

2、出口量、出口平均價(jià)格和出口貿(mào)易額均有不同程度的降低。

表4  1-9月主要耐火原料出口量、出口額和出口平均價(jià)格增幅情況

1-9月，耐火原材料出口量同比降低10.09%，出口貿(mào)易額同比降低20.80%；出口綜合平均價(jià)格同比降低11.91%。其中：耐火原料出口量同比降低8.75%，出口貿(mào)易額同比降低18.58%，出口平均價(jià)格同比降低10.77%。耐火制品出口量同比降低13.68%，出口貿(mào)易額同比降低23.54%，出口平均價(jià)格同比降低11.43%。表5是2020年1-9月主要耐火制品出口量、出口額和出口平均價(jià)格增幅情況。2020年1-9月的出口狀況與2019年同期比，除鋁硅質(zhì)制品出口平均價(jià)格上漲外，其他指標(biāo)均下降；其中堿性制品的出口量相對(duì)穩(wěn)定，出口平均價(jià)格卻大幅下降；而鋁硅質(zhì)制品出口量大幅下降，而出口平均價(jià)格大幅增長(zhǎng)。

耐火原材料出口整體情況，第三季度與今年1-6月相比，出口量?jī)r(jià)有所穩(wěn)定和恢復(fù)。

表5  1-9月主要耐火制品出口量、出口額和出口平均價(jià)格增幅情況 

3、三季度主要耐火原料價(jià)格相對(duì)平穩(wěn) 

圖6  2020年礬土熟料價(jià)格走勢(shì) 

圖7   2020年棕剛玉白剛玉價(jià)格走勢(shì)

圖8   2020年石墨價(jià)格走勢(shì)

圖9   2020年電熔鎂砂價(jià)格走勢(shì)

圖6-9列出了幾種主要耐火原料市場(chǎng)價(jià)格變化情況。從圖中可以看到，2020年1月至今，除孝義鋁礬土熟料價(jià)格相對(duì)堅(jiān)挺，86-88倒焰窯鋁礬土熟料塊料維持在2350元/t外，其余原料價(jià)格均在上半年出現(xiàn)較大比例的下跌。98電熔鎂砂下跌至3500元/t、97電熔鎂砂跌至2800元/t水平。白剛玉跌至4000元/t的水平，棕剛玉跌至4500元/t水平。195鱗片石墨跌至3400元/t水平。

但需要指出的是，原料市場(chǎng)價(jià)格已到底部，并且從10月初觸底反彈，10月份碳化硅原塊價(jià)格漲價(jià)落地，現(xiàn)在價(jià)格指向5800元/t。10月初鎂砂價(jià)格在底部略有微小反彈。上述苗頭是成本推動(dòng)的結(jié)果，故后續(xù)行情看好。相信原料價(jià)格的反彈會(huì)一定程度上推動(dòng)制品價(jià)格的恢復(fù)。

從行業(yè)整體運(yùn)行情況看，三季度行業(yè)運(yùn)行情況較1-6月份有所改善。雖然總體效益不及去年，但也出現(xiàn)少部分會(huì)員企業(yè)產(chǎn)量較去年同期增長(zhǎng)、利潤(rùn)較去年同期也略有增長(zhǎng)的可喜局面。這主要得益于鋼鐵等下游行業(yè)的強(qiáng)勁反彈，耐火材料的市場(chǎng)需求較為穩(wěn)健。同期出口數(shù)據(jù)也比較平穩(wěn)，并且后續(xù)行業(yè)看好。目前，耐火材料行業(yè)的突出問(wèn)題仍是產(chǎn)能過(guò)剩。協(xié)會(huì)呼吁會(huì)員企業(yè)，不要盲目新增產(chǎn)能。行業(yè)自律在現(xiàn)階段至關(guān)重要，我們要堅(jiān)決反對(duì)低于成本價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)，形成維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定的合力；協(xié)會(huì)將與全體會(huì)員企業(yè)一道，加強(qiáng)與上下游行業(yè)溝通，秉持互利共贏、相互支持的理念，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，共同維護(hù)公平、公正、穩(wěn)定的市場(chǎng)秩序，共克時(shí)艱，為耐火材料行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展共同努力。