在對電加工機床行業(yè)重點生產(chǎn)企業(yè)運行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析的基礎上，對2022年電加工機床行業(yè)的總體經(jīng)營情況、出口情況以及分季度銷售情況做了介紹，分析了各類電加工機床的市場需求和行業(yè)發(fā)展特點，并對行業(yè)的發(fā)展提出一些思考與建議。
　　一
　　2022年電加工機床行業(yè)經(jīng)營情況分析
　　1.1   總體經(jīng)營情況
　　受國際環(huán)境復雜多變、國內疫情散發(fā)等超預期因素影響，2022年我國經(jīng)濟形勢下行壓力加大。在中央的堅強領導和各地政府的合力統(tǒng)籌下，我國克服各種困難，堅持以國內大循環(huán)為主體、國際國內雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展思路，保穩(wěn)定，促生產(chǎn)，使得2022年經(jīng)濟增長水平逐步恢復常態(tài)，GDP總量超過百萬億，在全球主要經(jīng)濟體中唯一實現(xiàn)經(jīng)濟正增長，全年實際同比增長3.0%，占世界的17%，工業(yè)增加值占世界比例超過30%。
　　在上述大背景下，2022年特種加工機床行業(yè)也經(jīng)受了較大的壓力，尤其是在特種加工設備制造企業(yè)和消費市場較為集中和活躍的長三角、珠三角等地，生產(chǎn)和市場一度嚴重受阻。在政府的各種支持政策下，行業(yè)企業(yè)奮力拼搏，克服了產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈不暢等困難，最終取得了不俗的成績。根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會特種加工機床分會對全國電加工機床行業(yè)22家重點骨干企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，2022年電加工機床的銷售總量為18 000多臺套(圖1)，銷售總額超過28億元(圖2)。銷售總量同比下降5.18%，銷售總額同比增長2.22%，呈現(xiàn)出量跌額升的局面。從總體上來講，2022年為近三年來行業(yè)經(jīng)濟表現(xiàn)最好的一年，行業(yè)企業(yè)普遍就此對未來充滿信心。

1.2   分季度市場銷售情況
　　根據(jù)22家行業(yè)重點骨干企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年第一至第四季度的市場行情呈現(xiàn)出高開低走、逐季小幅下降的走勢。分季度銷售量和銷售額分別見圖3和圖4。

2022年第一至第四季度的銷售量呈現(xiàn)出一條逐漸下行的直線。第一季度高開，隨后下降幅度逐漸增大，由第二季度的環(huán)比降幅7.28%擴大為第三季度的9.93%，直至第四季度的最大環(huán)比降幅17.49%，平均環(huán)比降幅達到11.57%。
　　銷售額的分季度走勢與銷售量走勢一樣，從第一季度的最高逐漸下降，平均環(huán)比降幅為4.27%，比銷售量的降幅減少約7個百分點，環(huán)比降幅在4%以內，第四季度的環(huán)比降幅則是前三季度降幅的二倍，達到了8.75%。
　　圖5和圖6為近四年的分季度銷售走勢。可看出，2022年第一季度的銷售量創(chuàng)下了近四年的新高，之后三個季度的銷售量均低于2021年。2022年的分季度銷售額曲線相當于是2019年分季度銷售額曲線的整體上移，除了第二季度的數(shù)據(jù)稍低于2021年之外，2022年第一、第三和第四季度的銷售額均好于前三年。

2022年第一季度，受疫情影響，長三角、珠三角等主要產(chǎn)業(yè)集群地的產(chǎn)業(yè)鏈受阻，甚至斷供，累及企業(yè)生產(chǎn)和運行。第二季度后期，市場逐漸恢復且趨于活躍，商務洽談、招投標活動明顯增多，市場需求也在慢慢釋放，隨著疫情明顯好轉，長三角地區(qū)的汽車、新能源、模具和機械制造等行業(yè)步入正常，相關產(chǎn)業(yè)鏈回歸常態(tài)化，從而避免了市場需求的大幅下滑。進入第三季度，行業(yè)企業(yè)普遍感覺需求有限、訂單數(shù)量減少，市場競爭激烈。第四季度是常規(guī)性的行業(yè)淡季清冷，疊加疫情影響，市場萎縮，機床銷售量明顯減少。
 
　　1.3   出口情況
 
　　國家海關總署的數(shù)據(jù)顯示，2022年前10個月我國機電產(chǎn)品出口同比增長9.6%，前三季度的放電加工機床出口總額達到11 359萬美元。從機床工具行業(yè)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，2023年1~9月整個行業(yè)的出口額為157億美元，金屬加工機床出口額達45.8億美元，在機床工具行業(yè)中僅次于磨料模具，排名第二。其中，特種加工機床出口額為14.5億美元，占比31.6%，在金屬加工機床中獨占鰲頭，位列第一。
　　根據(jù)22家行業(yè)骨干企業(yè)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，在2021年兩位數(shù)增長幅度的基礎上，2022年電加工機床的出口量和出口額繼續(xù)保持增長，同比增幅分別達到9.52%和21.96%(圖7和圖8)，雖然出口量仍比2019年降了9.77%，但出口額比2019年增長了32.49%，其增幅為近年來少有，表明高端機床的出口比例在上升，出口機床的平均單價有明顯提高；外資企業(yè)的出口量和出口額同比增幅分別為18.08%和49.43%，其增幅是行業(yè)整體增幅的兩倍，由此可見外資企業(yè)仍是電加工機床出口的主力軍。
  

1.4   各類電加工機床銷售情況分析

2022年各類電加工機床的銷售量及銷售額占比分別見圖9和圖10。

 1.4.1   銷售量情況分析
 
　　電火花線切割機床依然是電加工機床應用市場的絕對主力，其市場份額超過70%。往復走絲電火花線切割機床的銷售量一馬當先，占該類機床整個銷售量的60%以上。與2021年相比，2022年單向走絲電火花線切割機床銷量占比增長近2個百分點，其上升勢頭不可忽視。
　　電火花成形機的銷量占比為20.72%，與2021年相比略有增加。其中，數(shù)控電火花成形機的銷量占比在15%以上，為近三年的最多。
　　電火花微小孔加工機床的銷量占比下降1個百分點，這一方面說明市場需求較2021年有所下滑，另一方面也可能是前兩年存量機床對新機銷售形成了一定的沖擊。2022年，數(shù)控型機床銷售量達到800臺以上，占到電火花小孔機床總銷量的61%，已成為電火花小孔機床的主力機型；多軸數(shù)控型機床和微孔加工機床僅分別占2.56%和1.36%，主要是面向航空航天、汽車、化纖等領域，其銷售量不多但售價較高，而普通機型的銷量已退居第二，僅比數(shù)控型機床的一半多一點。
　　與2021年相比，其他電加工機床的銷量占比有所下降，僅為2021年的60%。這一現(xiàn)象也從側面顯示目前該類機床的應用行業(yè)(如刀具、砂輪、車輛發(fā)動機等)的境況并不十分樂觀。
　　1.4.2   銷售額情況分析
　　從銷售額角度看，數(shù)控電火花成形機床的銷售額占比與去年相當，仍然穩(wěn)據(jù)第一，這種情況已延續(xù)了5年之久，但平均售價同比略有下降。
　　往復走絲電火花線切割機床的銷售額貢獻率下滑到了第三位，其平均售價為7.37萬元/臺，與去年基本持平。單向走絲電火花線切割機床的銷售額占比與去年相比增長近4個百分點，上升至第二位，這是多年來的首次，說明用戶對加工精度等要求有所提高，市場對該類機床的接受度在增長，導致銷售量上升。
　　電火花微小孔加工機床的銷售額占比相比于2021年下降了0.3個百分點，但平均售價上升了16%，呈現(xiàn)出量跌價升的局面。這主要是因為中高檔電火花小孔機床的銷量比例有所上升，拉高了電火花微小孔機床的平均售價。數(shù)控電火花小孔機床的平均售價為7.8萬元/臺，而普通型電火花小孔機床僅為1.13萬元。
　　作為細分產(chǎn)品，其他電加工機床的情況不是太樂觀，其銷售量大幅下滑、銷售額占比同比降幅為24%，但平均售價增長30%，接近20萬元/臺。
　　二
       行業(yè)運行特點
       2.1   高開低走、小幅下降的市場走勢
　　2022年春節(jié)后，電加工機床行業(yè)迎來了一波開門紅，創(chuàng)造了歷年來的行情新高，但隨后在多地散點出現(xiàn)的新冠疫情影響了行業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)和運行。第二季度隨著新冠疫情好轉，市場逐漸恢復，需求慢慢釋放，但生產(chǎn)恢復較慢，南方部分地區(qū)夏季高溫“限電”也影響了企業(yè)生產(chǎn)的恢復。下半年，市場需求有所萎縮，訂單數(shù)量減少，產(chǎn)能和供給均受到影響。由此，全年的市場行情呈現(xiàn)出高開低走、逐季小幅下滑的走勢。
　　2.2   量降額增、量跌價升的市場行情
　　2022年，行業(yè)企業(yè)能較好地適應市場變化，及時調整產(chǎn)品結構，推出性能和功能好、價格高的產(chǎn)品滿足用戶需求。同時，中高檔機床出口量的增加，也給量降額增、量跌價升起到了助力作用，從而呈現(xiàn)出全年的機床銷售總量同比有所下降，但銷售總額同比有所增長、機床單價有所上升的局面。
　　2.3   出口貿易有所恢復，出口額創(chuàng)近年來新高
　　盡管面對需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力，2022年我國外貿進出口依然展現(xiàn)了強勁的韌性和活力。基于我國進出口貿易的韌性強、規(guī)模大、貿易伙伴結構優(yōu)以及“一帶一路”沿線國家的增勢向好等情況，全年電加工機床的出口量和出口額相較于2021年均有較大幅度增長，其中出口額甚至好于2019年。
　　三
       現(xiàn)實與愿望
　　當前，機床工具行業(yè)仍然面臨市場需求和投資偏弱、供應鏈不穩(wěn)定等問題，運行壓力仍然較大。具體來看，行業(yè)企業(yè)普遍存在經(jīng)營成本較高、運行資金偏緊、研發(fā)投入不足、人才吸引力不夠、創(chuàng)新能力不強、產(chǎn)品檔次不高以及同質化競爭激烈等問題。經(jīng)過近三年的曲折發(fā)展，企業(yè)家最關心的是企業(yè)的生存和平穩(wěn)發(fā)展。
　　鑒于此，行業(yè)和企業(yè)迫切期待國家重點領域投資規(guī)模有所增長，可對特種加工機床的需求形成拉動作用；期待國家新基建投資持續(xù)增長，可進一步激發(fā)下游企業(yè)的產(chǎn)能需求，從而擴大特種加工機床的應用面；期待世界和平、經(jīng)濟復蘇，由此拉動全球需求，擴大特種加工機床的出口；期待在“一帶一路”倡議下，加強與沿線國家和地區(qū)的合作，可加快我國特種加工機床行業(yè)的產(chǎn)能釋放，有助于擴大國產(chǎn)設備的品牌影響力。