三、我國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
       （一）中國(guó)光伏發(fā)展背景
       新世紀(jì)以來隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展能源消費(fèi)總量也在急速增長(zhǎng)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)初步核算，2014年全年能源消費(fèi)總量42.6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比上年增長(zhǎng)2.2%，煤炭消費(fèi)量下降2.9%，原油消費(fèi)量增長(zhǎng)5.9%，天然氣消費(fèi)量增長(zhǎng)8.6%，電力消費(fèi)量增長(zhǎng)3.8%。龐大的能源消費(fèi)總量給我國(guó)的能源安全供應(yīng)體系和環(huán)境保護(hù)工作帶來了沉重的壓力。眾所周知，中國(guó)是一個(gè)“富煤缺油少氣”的國(guó)家，煤炭消費(fèi)量占能源消費(fèi)總量的66.0%，水電、風(fēng)電、核電、天然氣等清潔能源消費(fèi)量占能源消費(fèi)總量的16.9%。
       一方面由于自有能源不能滿足消費(fèi)需求，我國(guó)有大量能源需要從國(guó)外進(jìn)口。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2014年我國(guó)原油進(jìn)口量為3.1億噸，增長(zhǎng)9.5%，煤炭的進(jìn)口量2.9億噸，下滑10.9%，同期煤炭?jī)r(jià)格也下跌15.2%。能源供應(yīng)的整體對(duì)外依存度較高，同時(shí)受域外不良因素的影響程度也較高，這對(duì)能源安全供應(yīng)體系造成了巨大威脅。
       當(dāng)前探索和開發(fā)其他新興能源利用方式，解決日益嚴(yán)重的能源短缺和環(huán)境污染等問題成為我國(guó)社會(huì)各界共同關(guān)注的話題。在諸多新興能源利用方式中，太陽能光伏發(fā)電，被認(rèn)為是最有前途的方式之一。
       （二）中國(guó)光伏發(fā)展現(xiàn)狀
       1、光伏太陽能發(fā)電在全國(guó)電力能源中的結(jié)構(gòu)
       據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2014年全國(guó)發(fā)電量為56495.8億千瓦小時(shí)，比上年增長(zhǎng)4%，電力消費(fèi)量5523太千瓦時(shí)，比去年增長(zhǎng)3.8%。第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)及居民用電連年增長(zhǎng)，目前工業(yè)用電仍然是全國(guó)用電大頭，占全國(guó)用電量的72.3%。
       2014年末全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量136019萬千瓦，比上年末增長(zhǎng)8.7%。其中火電裝機(jī)容量91569萬千瓦，增長(zhǎng)5.9%；水電裝機(jī)容量30183萬千瓦，增長(zhǎng)7.9%；核電裝機(jī)容量1988萬千瓦，增長(zhǎng)36.1%；并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)容量9581萬千瓦，增長(zhǎng)25.6%；并網(wǎng)太陽能發(fā)電裝機(jī)容量2652萬千瓦，增長(zhǎng)67.0%。由此可見太陽能發(fā)電裝機(jī)容量增長(zhǎng)幅度最大！
       2、光伏行業(yè)成長(zhǎng)速度
       2014年，全國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)穩(wěn)中向好和有序發(fā)展局面，全年光伏發(fā)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量2805萬千瓦，同比增長(zhǎng)60%，其中光伏電站2338萬千瓦，分布式467萬千瓦。光伏年發(fā)電量約250億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)超過200%。
       2014年，全國(guó)新增并網(wǎng)光伏發(fā)電容量1060萬千瓦，約占全球新增容量的四分之一，占我國(guó)光伏電池組件產(chǎn)量的三分之一，實(shí)現(xiàn)了《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見國(guó)發(fā)〔2013〕24號(hào)》中提出的平均年增1000萬千瓦目標(biāo)；其中，新增光伏電站855萬千瓦，分布式205萬千瓦。
       2014年，全國(guó)光伏發(fā)電呈現(xiàn)東、西部共同推進(jìn)，并逐漸由西向東發(fā)展格局。東部地區(qū)新增裝機(jī)560萬千瓦，占新增裝機(jī)的53%。江蘇省和河北省新增裝機(jī)容量均位居前列。
       2014年全國(guó)光伏發(fā)電應(yīng)用模式不斷創(chuàng)新，列入國(guó)家發(fā)展改革委鼓勵(lì)社會(huì)投資基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目中的30個(gè)分布式光伏發(fā)電示范區(qū)項(xiàng)目充分發(fā)揮示范引領(lǐng)作用，目前已建成50萬千瓦，在建規(guī)模60萬千瓦，帶動(dòng)社會(huì)投資超過100億元。
       2014年我國(guó)光伏電池制造企業(yè)繼續(xù)保持較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，在全球產(chǎn)量排名前10名企業(yè)中，我國(guó)占據(jù)6席，前4名均為我國(guó)企業(yè)。從光伏上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況來看，2014年，國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約13.5萬噸，同比增幅64.6%，進(jìn)口10.22萬噸。光伏電池組件總產(chǎn)量超過3300萬千瓦，同比增長(zhǎng)17%，出口占比約68%，多數(shù)企業(yè)產(chǎn)能利用率提高，前10家企業(yè)的平均產(chǎn)能利用率在87%以上。
       3、光伏企業(yè)盈利情況
       經(jīng)歷了幾年的持續(xù)低迷后，在國(guó)內(nèi)政策利好不斷和國(guó)際新興市場(chǎng)崛起下，光伏企業(yè)2014年經(jīng)營(yíng)狀況得到改善，如果說2013年的光伏企業(yè)仍然是“哀鴻遍地”的話，那么在2014年，多數(shù)企業(yè)已經(jīng)打出了漂亮的翻身仗。
       選取5只光伏設(shè)備制造美股上市公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)2014年均實(shí)現(xiàn)盈利。
       選取國(guó)內(nèi)滬深股市中6家光伏企業(yè)2009年至2014年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)2014年這6家公司均實(shí)現(xiàn)了盈利。
       今年3月26日，保利協(xié)鑫公布了截至2014年12月31日未經(jīng)審計(jì)的全年財(cái)報(bào)，公告顯示2014年?duì)I業(yè)額創(chuàng)紀(jì)錄地達(dá)到372.25億港元，同比增長(zhǎng)45.8%，凈利達(dá)19.55億港元。其中6.69萬噸的多晶硅和13GW硅片產(chǎn)量均實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)滿銷，支撐其光伏材料業(yè)務(wù)強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇，光伏材料業(yè)務(wù)毛利率達(dá)到了23.4%。
       相關(guān)市場(chǎng)分析報(bào)告顯示，2014年多晶對(duì)單晶的市占率優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大。受益于市場(chǎng)需求，保利協(xié)鑫在公告中稱，2014年憑借其對(duì)產(chǎn)品工藝的創(chuàng)新能力，全年多晶硅產(chǎn)量6.69萬噸，硅片產(chǎn)量13GW，在全球市場(chǎng)占有率分別達(dá)到28%和29%，規(guī)模均名列全球第一。同時(shí)，由于雙反制裁結(jié)果均未涉及硅片產(chǎn)品，上游材料環(huán)節(jié)未受影響，保利協(xié)鑫2014年硅片全年產(chǎn)量高達(dá)13GW，同比增長(zhǎng)51.7%。
       另據(jù)財(cái)報(bào)顯示，保利協(xié)鑫在2014年通過控股協(xié)鑫新能源不斷開拓光伏下游電站業(yè)務(wù)，強(qiáng)化其“雙核心”戰(zhàn)略。截至去年12月31日，協(xié)鑫新能源已完工并取得并網(wǎng)許可的總并網(wǎng)容量為615.5MW。截至2015年2月28日，新增開工及已完工并取得并網(wǎng)許可的總并網(wǎng)容量為1.26GW。同時(shí)，報(bào)告中規(guī)劃了2015年至2017年該公司新增并網(wǎng)量目標(biāo)為2.0GW、2.5GW及3.0GW。
       光伏制造商晶科能源（紐交所代碼：JKS）昨日宣布2014年第四季度及全年的業(yè)績(jī)。去年全年實(shí)現(xiàn)總收入為99.8億元，較上一年增長(zhǎng)41%；凈利潤(rùn)為6.73億元，遠(yuǎn)高于上一年的1.88億元。財(cái)報(bào)稱，公司太陽能組件去年出貨量創(chuàng)歷史新高，接近3吉瓦。
       2014年全年，晶科能源太陽能組件總出貨量2943.6兆瓦。交付于第三方太陽能產(chǎn)品總出貨量高達(dá)2787.1兆瓦（其中太陽能組件2423.2兆瓦、硅片229.6兆瓦及太陽能電池134.3兆瓦），較2013年的1933.1兆瓦飆升44.2%，太陽能組件出貨量創(chuàng)歷史新高。截至2014年12月31日，晶科能源光伏電站項(xiàng)目并網(wǎng)發(fā)電規(guī)模502.6兆瓦。太陽能電站項(xiàng)目收入2.37億元，較上一年7670萬元增長(zhǎng)209.7%。
       4、光伏行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)
       4.1 行業(yè)的周期性特征
       太陽能光伏行業(yè)發(fā)展仍主要依賴于政府補(bǔ)貼政策的推動(dòng)。因此，太陽能光伏市場(chǎng)的景氣程度受各國(guó)產(chǎn)業(yè)政策扶持力度的影響較大。當(dāng)經(jīng)濟(jì)景氣時(shí)，政府就有更強(qiáng)的實(shí)力扶持太陽能光伏應(yīng)用，從而推動(dòng)光伏應(yīng)用市場(chǎng)的快速發(fā)展；而當(dāng)經(jīng)濟(jì)低迷時(shí)，政府經(jīng)濟(jì)實(shí)力下降，補(bǔ)貼力度也將減小，光伏應(yīng)用的市場(chǎng)需求便會(huì)受到影響。因此，太陽能光伏市場(chǎng)需求也會(huì)隨著各國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化而存在一定的周期性。
目前，隨著金融危機(jī)的陰影逐漸散去，世界經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，包括我國(guó)在內(nèi)的多個(gè)國(guó)家和地區(qū)都出臺(tái)優(yōu)惠政策，大力發(fā)展太陽能產(chǎn)業(yè)，因此預(yù)計(jì)太陽能光伏行業(yè)將保持較長(zhǎng)的增長(zhǎng)周期。
       4.2 行業(yè)的區(qū)域性特征
       太陽能光伏行業(yè)的區(qū)域性特征較為明顯。從消費(fèi)市場(chǎng)分布來看，由于歐盟、美國(guó)和日本等國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，對(duì)能源消耗、環(huán)境保護(hù)、氣候變化等問題也更為重視，因此較早便出臺(tái)了各項(xiàng)政策鼓勵(lì)太陽能發(fā)電應(yīng)用。目前，全球太陽能光伏消費(fèi)市場(chǎng)主要集中在德國(guó)、意大利、日本和美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)。而隨著光伏發(fā)電成本下降和其他國(guó)家對(duì)太陽能發(fā)電的重視、推廣，消費(fèi)市場(chǎng)將在全球范圍內(nèi)進(jìn)一步擴(kuò)大。
       從生產(chǎn)地區(qū)分布來看，目前全球的太陽能生產(chǎn)主要集中在中國(guó)（含臺(tái)灣）、德國(guó)、日本、美國(guó)等地區(qū)。中國(guó)已經(jīng)成為世界最大的太陽能電池生產(chǎn)國(guó)，2010年中國(guó)大陸的產(chǎn)量已占全球產(chǎn)量的近50%。隨著我國(guó)太陽能產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和規(guī)模擴(kuò)張，未來全球太陽能電池的生產(chǎn)有進(jìn)一步向我國(guó)集中的趨勢(shì)。
       4.3 行業(yè)的季節(jié)性特征
       由于光伏發(fā)電系統(tǒng)的建設(shè)是露天操作，而世界主要的光伏發(fā)電應(yīng)用市場(chǎng)德國(guó)、意大利、美國(guó)等地區(qū)冬季氣溫較低，不適合大規(guī)模露天建設(shè)，再加上受到西方國(guó)家圣誕節(jié)等節(jié)假日因素的影響，因此光伏行業(yè)整體顯現(xiàn)出一、四季度銷售小于二、三季度銷售的季節(jié)性特征。
       5、競(jìng)爭(zhēng)格局
       5.1 中國(guó)十大光伏組件供應(yīng)商
       根據(jù)solar buzz最新結(jié)果，2014年中國(guó)光伏企業(yè)組件出貨量排名前十名的企業(yè)如下表，其中排名前六位的企業(yè)都是在美國(guó)上市，對(duì)這些企業(yè)的排名依據(jù)的是上市公司的財(cái)務(wù)報(bào)告中確認(rèn)收的組件出貨量。
       在2014年天合光能出貨量不僅在國(guó)內(nèi)排名第一，也是首次超越英利躍居組件出貨量最大的中國(guó)光伏企業(yè)。晶澳太陽能成為全球十大光伏組件供應(yīng)商中排名上升幅度最大和出貨量增長(zhǎng)速度最快的供應(yīng)商。中利騰輝和航天機(jī)電的出貨量增長(zhǎng)較快，也是首次躋身中國(guó)光伏組件企業(yè)出貨量前十。
       5.2 全球十大光伏最難供應(yīng)商
       根據(jù)美國(guó)權(quán)威市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)IHS公布的2014年全球十大光伏組件供應(yīng)商排名預(yù)測(cè)，天合光能（Trina Solar）將有史以來第一次成為全球出貨量最大的光伏組件供應(yīng)商，而連續(xù)兩年位列榜首的英利（Yingli Green Energy）則將退居次席。
       IHS的排名基于對(duì)光伏組件的全年出貨量預(yù)測(cè)，包括對(duì)今年第四季度的出貨量估算，但并未考慮用于公司內(nèi)部項(xiàng)目的光伏組件，包括屋頂光伏或大型光伏電站建設(shè)。
       在IHS公布的十大光伏企業(yè)中，有6家是來自中國(guó)的制造商。另外，盡管阿特斯太陽能公司（Canadian Solar）的總部位于加拿大，但生產(chǎn)基地設(shè)在中國(guó)。美國(guó)的兩大太陽能面板制造商First Solar和SunPower也進(jìn)入了名單。日本供應(yīng)商夏普太陽能（Sharp Solar）和京瓷（Kyocera）則在2014年繼續(xù)保持全球前十名。
       （三）中國(guó)光伏行業(yè)主要的問題
       集中來看，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)目前存在的問題體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
       1、對(duì)政府補(bǔ)貼依賴嚴(yán)重
       2010年之前光伏產(chǎn)業(yè)的高速增長(zhǎng)，實(shí)際上是建立在各國(guó)政府補(bǔ)貼的基礎(chǔ)上的，而由于光伏技術(shù)在從實(shí)驗(yàn)室到產(chǎn)業(yè)化過渡初期，由于生產(chǎn)成本比在實(shí)驗(yàn)室的預(yù)期大幅下降，因此形成了短時(shí)間的暴利。這種情形吸引了大批的投資者進(jìn)入光伏產(chǎn)業(yè)，但光伏發(fā)電高于火力發(fā)電的基本事實(shí)并沒有改變，這使得光伏產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)依然較大程度地依賴政府補(bǔ)貼政策，中國(guó)是這樣，全球也是這樣。因此，2011年以來，當(dāng)金融海嘯、歐債危機(jī)這些涉及到政府要?jiǎng)佑觅Y金救急解困的危機(jī)情形出現(xiàn)時(shí)，光伏產(chǎn)業(yè)所受的影響首當(dāng)其沖。一時(shí)間，Q-Cell，Soventix，Bosch，Siemens等公司均破產(chǎn)或出售光伏業(yè)務(wù)，國(guó)內(nèi)的江蘇陽光、無錫尚德等不少昔日公司宣布破產(chǎn)，而江西賽維等一度風(fēng)光無限的巨頭也岌岌可危，更有大量的企業(yè)停產(chǎn)。由于這些公司都是上市公司，因此，其倒閉破產(chǎn)令人“草木皆兵”，使得許多地方政府和銀行望光伏而生畏。這樣，就形成了2011年以來長(zhǎng)達(dá)三年的低迷。
       2、技術(shù)困境
       目前我國(guó)光伏企業(yè)的自主研發(fā)實(shí)力普遍不強(qiáng)，主要的半導(dǎo)體原材料和設(shè)備均靠進(jìn)口，技術(shù)瓶頸已嚴(yán)重制約我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
       在整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，封裝環(huán)節(jié)技術(shù)和資金門檻最低，致使我國(guó)短時(shí)間內(nèi)涌現(xiàn)出170多家封裝企業(yè)，總封裝能力不少于200萬千瓦。但由于原材料價(jià)格暴漲、封裝產(chǎn)能過剩，這些企業(yè)基本上沒有多少利潤(rùn)，產(chǎn)品質(zhì)量也參差不齊。
       世界光伏技術(shù)不斷突破，產(chǎn)業(yè)成本不斷下降。《2007中國(guó)光伏發(fā)展報(bào)告》稱，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，光伏發(fā)電的成本有望在2030年以后與常規(guī)電力相競(jìng)爭(zhēng)，成為主流能源利用形式。
       光伏產(chǎn)業(yè)初期的暴利使得不少投資者利欲熏心，只顧大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，無暇進(jìn)行自有技術(shù)的更新和研發(fā)。中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)缺少創(chuàng)新，大部分為引進(jìn)，這是導(dǎo)致中國(guó)的多晶硅盡管產(chǎn)能很大，但因競(jìng)爭(zhēng)力低迷而不得不大量進(jìn)口的原因。核心技術(shù)的缺乏使得中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)缺乏自我更新能力，導(dǎo)致已經(jīng)投入的大量設(shè)備的產(chǎn)能不僅形成了相對(duì)過剩，而且還很快面臨淘汰的命運(yùn)。
       3、歐美貿(mào)易保護(hù)主義
       中國(guó)光伏從2008年起就占據(jù)了全球光伏產(chǎn)業(yè)的半壁江山，而且，中國(guó)企業(yè)靠著自身的努力使光伏發(fā)電成本從2008年的4元/度降到了2013年的0.8元/度。現(xiàn)在德國(guó)的光伏發(fā)電已經(jīng)占到了電力總裝機(jī)量的20%，而其中，80%來自于中國(guó)制造的產(chǎn)品；中國(guó)光伏產(chǎn)品的出口也一直占據(jù)了國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量的90%以上。在中國(guó)產(chǎn)品的沖擊下，歐美許多光伏企業(yè)無法競(jìng)爭(zhēng)，紛紛破產(chǎn)。歐洲各國(guó)政府和美國(guó)政府都不愿看到光伏這個(gè)未來在他們國(guó)家的支柱能源由中國(guó)制造的產(chǎn)品來主導(dǎo)，因此先后試圖采取“雙反”等貿(mào)易保護(hù)手段來遏制中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。這使得市場(chǎng)大部分依賴外國(guó)的中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)大受打擊。
       4、光伏人才緊缺
       全國(guó)1200多所高職院校中，真正開設(shè)光伏發(fā)電技術(shù)應(yīng)用專業(yè)的不超過30家。教育部高職高專新能源分教指委主任委員戴裕崴教授說，因?yàn)閲?guó)內(nèi)缺少專門的高技能人才，一般只好招用電子、化工等專業(yè)畢業(yè)生，根據(jù)需要再培養(yǎng)。光伏產(chǎn)業(yè)大部分需要的是復(fù)合型技能人才，巨大的缺口亟待高職畢業(yè)生填補(bǔ)。
       某知名太陽能公司負(fù)責(zé)人也表示：光伏產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，太陽能的應(yīng)用領(lǐng)域愈來愈廣，但是專業(yè)對(duì)口的人才太少了，每年缺口約有20萬。
       綜合起來，雖然中國(guó)光伏這些年獲得了巨大的發(fā)展，也曾經(jīng)涌現(xiàn)過江蘇中能、無錫尚德、江西賽維、天威英利等一批國(guó)際知名企業(yè)，甚至還占據(jù)過各自環(huán)節(jié)的世界第一的地位，但是，由于沒有科學(xué)發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)性，沒有對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)和問題的
       預(yù)見性，沒有自主技術(shù)，加上國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)政治環(huán)境的影響，一旦行業(yè)波動(dòng)較大，這些巨人倒下的速度，遠(yuǎn)遠(yuǎn)比他們發(fā)展起來的速度快得多。2013年無錫尚德的破產(chǎn)和2014年超日企業(yè)債的違約，已經(jīng)證明了這一點(diǎn)。
       （四）國(guó)家政策及發(fā)展規(guī)劃
       2011年以來，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局、國(guó)家財(cái)政部相繼出臺(tái)一系列支持、鼓勵(lì)太陽能光伏發(fā)電的政策，這些優(yōu)惠政策不僅對(duì)太陽能光伏發(fā)電企業(yè)補(bǔ)貼力度大，而且非常科學(xué)合理。
       2012年是我國(guó)第十二個(gè)五年計(jì)劃的“起始之年”，2012年發(fā)布和制定的主要光伏政策如下：
       2013年被光伏業(yè)內(nèi)人士定為“光伏政策元年”，2013年發(fā)布和制定的主要光伏政策如下表：
       2014年是光伏行業(yè)“復(fù)蘇之年”，2014年發(fā)布和制定的主要光伏政策如下：