隨著各個貿(mào)易協(xié)議簽署，東南亞各國已融合成統(tǒng)一的大市場，人口總和超過6 億，年輕勞動力超過 50%，中產(chǎn)階級快速興起，加上人均擁車率每千人不及百輛等因素，汽車產(chǎn)業(yè)商機(jī)無限。

　　汽車是整合性極高的產(chǎn)業(yè)，廠商唯有進(jìn)入東盟生產(chǎn)才可取得低關(guān)稅優(yōu)惠，同時東盟生產(chǎn)的汽車外銷亞洲各國也具備貿(mào)易優(yōu)勢，對國際車廠及零部件廠造成強(qiáng)大的拉力，除了原主導(dǎo)當(dāng)?shù)仄囀袌龅娜毡拒噺S積極擴(kuò)產(chǎn)外，其他韓系、中國系、美系及歐系車廠，以及一級的零部件商紛紛前往布局設(shè)廠。

　　國際研究機(jī)構(gòu) Frost&Sullivan 看好東南亞國協(xié)汽車產(chǎn)業(yè)爆發(fā)力，預(yù)估汽車產(chǎn)量在 2022 年將達(dá) 496 萬輛，其中泰國維持最大汽車生產(chǎn)國地位，產(chǎn)量為 234.7 萬輛，印度尼西亞為 147 萬輛，馬來西亞為 74.6 萬輛；汽車銷量在 2022 年達(dá)到 465 萬輛，成為全球次于中國、美國、印度、巴西、日本、德國及俄羅斯的第八大汽車銷售市場。

　　東盟汽車產(chǎn)業(yè)受惠與各國貿(mào)易協(xié)議優(yōu)勢，已是全球車廠與零件廠經(jīng)營重點區(qū)域，未來可望復(fù)制中國車市成長模式，成為全球汽車產(chǎn)業(yè)下一個發(fā)展重心。本文重點介紹泰國、印度尼西亞、越南、緬甸以及菲律賓的汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀。

　　泰國

　　泰國位于中南半島之中心地帶，西北與緬甸為鄰，東北隔著湄公河接老撾，東鄰柬埔寨，南接馬來西亞，平面形狀像一只大象的頭，面積為51.4萬平方公里與法國相當(dāng)，人口約 6900萬。由于地理位置的關(guān)系，近幾世紀(jì)以來一直是東南亞地區(qū)宗教、文化和多個民族的匯集地。2014 年國內(nèi)生產(chǎn)總值4068.58 億美元，人均 5898 美元。

　　泰國的GDP總量在東南亞國協(xié)(ASEAN)中僅次于印度尼西亞排名第二，主要出口的項目有天然橡膠、稻米、木薯、蔗糖、汽車及零組件、空調(diào)機(jī)等，主要進(jìn)口產(chǎn)品則是原油、機(jī)械、電機(jī)及零組件等。

　　2000～2013 年泰國經(jīng)濟(jì)的平均增長率為 4.1%，2015 年泰國政府任用前內(nèi)閣曾漢光擔(dān)任副總理，推出振興經(jīng)濟(jì)措施，批準(zhǔn) 10 個行業(yè)列為泰國經(jīng)濟(jì)成長的新引擎，包括新生代汽車、智能電子設(shè)備、醫(yī)療及健康旅游、農(nóng)業(yè)及生物技術(shù)、食品、機(jī)器人技術(shù)產(chǎn)業(yè)、物流及航空、生物燃料、生化、數(shù)碼化及醫(yī)療等行業(yè)，新推行的措施，包括設(shè)立基金協(xié)助私人投資、企業(yè)免稅。

　　泰國地處東南亞核心位置，百年以來是唯一未受外力侵略的獨立國家，政局局勢相較于其他東南亞國家來得穩(wěn)定，同時政府鼓勵外國車廠到當(dāng)?shù)赝顿Y設(shè)廠，給予賦稅減免，再配合東盟自由貿(mào)易區(qū)（AFTA）零關(guān)稅的優(yōu)勢，以及區(qū)域內(nèi)將近 7 億人口與每年約近 600萬輛的汽車需求下，使泰國汽車業(yè)成為東南亞的底特律。

　　泰國在全球汽車市場占有一席之地，是除了中國、日本和韓國以外，亞洲最重要的汽車銷售暨生產(chǎn)大國，當(dāng)?shù)赜卸噙_(dá)16 個汽車品牌設(shè)廠生產(chǎn)組裝汽車，消費實力也同樣驚人，其內(nèi)需市場在 2012 年便創(chuàng)下 143.6萬輛，外銷實力更是可觀，外銷出口數(shù)量從 2008 年的 77 萬輛一路成長到2016 年的 125 萬輛。

　　據(jù)媒體報導(dǎo)，泰國對于東盟自由貿(mào)易區(qū)的戰(zhàn)略，是運用目前已具基礎(chǔ)的汽車產(chǎn)業(yè)鏈，并利用優(yōu)越的地理位置，擴(kuò)展對鄰近東盟發(fā)展起步較慢國家包括：柬埔寨、老撾、緬甸、越南等的出口。外界預(yù)測泰國到 2018 年，內(nèi)需市場會重回百萬輛規(guī)模，外銷更可達(dá)到 140 萬輛以上。

　　根據(jù)泰國政府的規(guī)劃，泰國正致力發(fā)展成為全球電動車（EVs）制造基地，計劃將位于巴吞他尼府之泰國科學(xué)院園區(qū)打造為電動車零件研發(fā)中心，并將在工學(xué)園區(qū)中選出一創(chuàng)新特區(qū)，用于開發(fā)電動車之新產(chǎn)品。泰國目前是1t 小貨卡及節(jié)能車 (eco-car) 之生產(chǎn)基地，未來往電動車發(fā)展的趨勢一目了然，泰國汽車產(chǎn)業(yè)期許在 5 年內(nèi)發(fā)展成為全球電動車制造基地。

　　根據(jù)泰國官方數(shù)據(jù)顯示，泰國的整車及各種零配件的出口每年都在增長，該國政府對汽車工業(yè)投入了很大的心血，以協(xié)助業(yè)者拓展外銷，舉辦展覽并利用駐外單位邀請重要買家參觀，是快速且有效的方法。

　　近年來泰國已發(fā)展為東南亞地區(qū)主要汽車生產(chǎn)國，所衍生出的汽車零配件產(chǎn)業(yè)，也造就泰國成為重要零配件生產(chǎn)國之一，全球知名汽車及零配件制造業(yè)者，都已在泰國設(shè)立合資企業(yè)，同時也供應(yīng)全球汽車零配件市場。

　　泰國使用中汽車數(shù)量估計約達(dá)1600 萬輛，因此汽車售后服務(wù)維修市場前景普遍看好，當(dāng)?shù)卣嚰傲憬M件廠商多為歐美日韓廠商把持，當(dāng)?shù)貜S商的技術(shù)及質(zhì)量尚不及中國廠商，因此中國零組件廠商在本地售后服務(wù)市場有發(fā)展空間。

　　印度尼西亞

　　印度尼西亞人口2.54 億，約為泰國四倍，僅次于中國、印度、美國，是全球第四大人口國、東南亞最大經(jīng)濟(jì)體，東盟十國 GDP 總額已超過印度，未來 10 年又將超越日本，印度尼西亞是前一波新興國家投資熱潮中，最被外資看好的市場之一。

　　根據(jù)印度尼西亞汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2016 年東盟新車銷售 316 萬輛，較 2015 年增加 3%。其中，印度尼西亞新車銷售 106 萬輛，較 2015 年增加 5%，連續(xù) 3 年成為東盟第 1 大汽車市場，而泰國為 80 萬輛、馬來西亞為66.7 萬輛，分別是東盟的第 2 大和第3 大汽車市場。

　　根據(jù)世界汽車工業(yè)國際協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全球平均的汽車保有率是每千人 180 輛，印度尼西亞的汽車保有率則是每千人約 80 輛，遠(yuǎn)低于全球平均水平且低于泰國每千人約 240輛和馬來西亞每千人約 400 輛，這意味印度尼西亞的汽車保有量還有很大的增長空間。

　　印度尼西亞機(jī)車協(xié)會表示機(jī)車銷售持續(xù)衰退，2016 年機(jī)車銷售為 593萬輛，較 2015 年衰退 8.4%，其中的行為，不能依靠利息來生存，所以穆斯林人不喜歡借貸不愛使用信用卡，喜好現(xiàn)金交易，有多少錢就花多少錢。

　　Honda 銷 售 438 萬 輛 占 73.86%、 Yamaha 銷售 139 萬輛占 23.50%。印度尼西亞最讓人印象深刻就是塞車，雅加達(dá)是世界第 6 大都會城市也是印度尼西亞最大的城市，人口將近 2000 萬，雅加達(dá)平均時速為 20 公里。

　　中上階層的印度尼西亞人消費能力很強(qiáng)，依照伊斯蘭法律，放貸是不道德。日系與全球主要汽車產(chǎn)業(yè)大廠積極在東盟國家投資設(shè)廠，并已建立經(jīng)濟(jì)規(guī)模，面對東盟國家工業(yè)整合及全球市場開放的環(huán)境，且經(jīng)濟(jì)持續(xù)成長、投資環(huán)境逐漸改善、中產(chǎn)階級崛起，印度尼西亞汽車產(chǎn)業(yè)與市場規(guī)模不斷地擴(kuò)張下，印度尼西亞的汽車市場前景看好。

　　根據(jù)印度尼西亞工業(yè)部估算，若印度尼西亞每人的平均所得成長至 4000 美元 ( 目前每人平均所得為 3377 美元 )，汽車年銷售量將達(dá) 150 萬輛。相較鄰近之國家，印度尼西亞基礎(chǔ)建設(shè)可謂最為落后，良好的基礎(chǔ)建設(shè)可為工業(yè)及經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來良好的效果，發(fā)展基礎(chǔ)建設(shè)已經(jīng)刻不容緩。

　　為大力配合印度尼西亞政府提高產(chǎn)品自制率的政策，印度尼西亞豐田表示，汽車工業(yè)的發(fā)展有助于推動印度尼西亞經(jīng)濟(jì)成長，使用印度尼西亞國產(chǎn)原料將有助于提升汽車工業(yè)的國際競爭力，讓汽車工業(yè)出口前景更加亮麗。印度尼西亞工業(yè)部長表示印度尼西亞豐田所生產(chǎn)的Toyota Innova 型多功能汽車的自制率為 60%，預(yù)估將于 2019 年提升至85%。中國可以利用自身的技術(shù)優(yōu)勢，開發(fā)出極具價格差異化的創(chuàng)新產(chǎn)品，憑借中國汽車零組件生產(chǎn)之多量多樣的技術(shù)。優(yōu)勢、完善供應(yīng)鏈體系及我國汽車零組件產(chǎn)業(yè)與歐美、日本以及本土汽車業(yè)之長期合作關(guān)系，積極布局印度尼西亞汽車零部件市場，以爭取商機(jī)。

　　越南

　　據(jù)越南統(tǒng)計局總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，越南 2015 年經(jīng)濟(jì)成長率達(dá) 6.68%，是2008 年以來最高值，2016 年 GDP成長率為 6.21%，低于原設(shè)定的 6.7%目標(biāo)。雖無法達(dá)到政府預(yù)定目標(biāo)，仍然表現(xiàn)搶鏡，越南 2015 年貿(mào)易逆差金額為 35 億美元，2016 年貿(mào)易金額呈現(xiàn)順差 268 億美元。

　　在外國投資方面，2016 年新批準(zhǔn)和增資總額為 244 億美元，較上一年同期增加 7.1%，預(yù)估未來 2～3 年內(nèi)越南 GDP 增長幅度將維持在每年 6%。

　　根據(jù)越南汽車制造協(xié)會統(tǒng)計，2016 年會員廠銷售 271833 輛汽車，較 2015 年成長 30%；其中，乘用車增長 36%。目前越南汽車整車產(chǎn)能達(dá)38 萬輛，但隨著東盟區(qū)域經(jīng)濟(jì)整合，日系車廠對于產(chǎn)能擴(kuò)增持保留態(tài)度，但越南當(dāng)?shù)剀噺S則加大規(guī)模擴(kuò)廠，預(yù)計2018 年總產(chǎn)能將達(dá) 60 萬輛。

　　日本及韓國不斷增加在越南的投資，越南距離中國近、工資又便宜，還有廣大的越南市場，成為跨國企業(yè)爭先進(jìn)駐的關(guān)鍵。

　　越南積極進(jìn)行改革，對外簽署自由貿(mào)易協(xié)議，在 2015 年完成了越南與韓國、越南與歐盟及越南與 FTA 的合作。FTA 對于越南以零關(guān)稅作為出口基地提供了很大幫助。為提高產(chǎn)品附加價值，越南政府正大力發(fā)展電子、食品、農(nóng)機(jī)、造船、汽車及環(huán)保節(jié)能等產(chǎn)業(yè)。

　　越南仍有 65%的農(nóng)村人口，并且半數(shù)以上人口在 28歲以下，有充沛的勞動力和人口紅利，隨著城市化發(fā)展，消費者開始追求質(zhì)量與時尚，越南經(jīng)濟(jì)正處于成長階段，值得我國相關(guān)人員前往開拓。

　　緬甸

　　緬甸位屬東南亞國家，國土面積67 6，578 平方公里，人口 5300 萬人，為東盟 10 國中第 5 名，其中，43%人口年齡介于 25～54 歲之間，形成龐大的勞動力。

　　緬甸是一個資源豐富的國家，蘊藏包括礦產(chǎn)、木材、水資源，以及石油、天然氣等珍貴能源，且地處歐亞非交界之關(guān)鍵位置，深具發(fā)展?jié)摿Α?988 年之后，軍政府結(jié)束以閉關(guān)鎖國為主的政策基調(diào)，轉(zhuǎn)而朝向經(jīng)濟(jì)改革與對外開放，全世界都在尋找下一個高速成長的新興經(jīng)濟(jì)體，而緬甸能否透過經(jīng)濟(jì)改革，成功脫胎換骨晉身為經(jīng)濟(jì)新星，已成為眾所矚目的焦點。

　　2016年經(jīng)濟(jì)增長率高達(dá) 8.6%，且 2017年預(yù)計將維持 7.8% 的高增長。截至2016 年 3 月，外商在緬甸的累計直接投資總額達(dá) 637 億美元，資金主要來自中國、新加坡、泰國和香港，緬甸之所以吸引外資投資，除了與其近年積極朝民主改革之方向前進(jìn)有關(guān)之外，主要在于擁有四大優(yōu)勢： 優(yōu)越的地理位置、豐富的天然資源、低廉的勞動成本以及龐大的市場潛力。緬甸汽機(jī)車市場有兩大特色：

　　（1）2013-2016 越南汽車銷售統(tǒng)計輪摩托車為緬甸民眾主要交通工具，數(shù)量占所有車輛的 85%，這是因為汽車( 即便二手車 ) 對一般民眾而言仍屬高消費產(chǎn)品。

　　（2）緬甸汽機(jī)車市場無論機(jī)車或汽車，90% 皆為二手車，也因如此，帶動相關(guān)零配件產(chǎn)品極大的需求，零配件進(jìn)口來源主要為日本、周邊東盟國家及中國，產(chǎn)品需求量最大的前三名則為電瓶、汽油濾清器及輪胎。此外，緬甸雖有國營與公私合營的汽車組裝廠，但因零配件仰賴進(jìn)口，故不具備生產(chǎn)規(guī)模。

　　緬甸從 2011 年 10 月 25 日緬甸開始實行的舊車替換進(jìn)口政策以來，官方統(tǒng)計已納稅的進(jìn)口車輛達(dá)到 55.2 萬輛。而在這個數(shù)字背后，隱藏?zé)o窮的零配件商機(jī)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，在進(jìn)口的55.2 萬輛汽車當(dāng)中，通過舊車替換車輛政策進(jìn)口的車數(shù)為 138498 臺，汽車銷售中心銷售的數(shù)量為 124311 臺，通過海關(guān)許可進(jìn)口的車輛有 2818 臺，外交許可進(jìn)口車輛 286 臺，公司許可進(jìn)口車輛 730 臺，海外居住從業(yè)者許可進(jìn)口車輛 43 臺，國家旅游部許可進(jìn)口車輛 1997 臺以及軍用許可進(jìn)口車輛108 臺，其余 284040 臺汽車則為自由購買進(jìn)口。

　　美國財政部 2016 年 5 月 17 日修訂緬甸制裁法規(guī)，放寬對緬甸的經(jīng)濟(jì)制裁措施，以表示支持緬甸政府終結(jié)軍事獨裁及進(jìn)行政治改革，并進(jìn)一步改善美國與緬甸的雙邊貿(mào)易及金融交易。

　　依據(jù)緬甸投資委員會資料，緬甸直接投資 (FDI) 在 2016年 4 ～ 7 月已達(dá)到 3.8 億美元，共計來自 11 個國家 13 項投資案，依序分別為新加坡 (2.2 億美元 )、泰國 (6200萬美元 )、日本及中國，其中美國投資者透過新加坡進(jìn)入緬甸投資以規(guī)避美國對緬甸的制裁手段。

　　緬甸目前仍為價格取向的市場，一般民眾選購產(chǎn)品時，由于缺乏品牌及產(chǎn)品相關(guān)知識，故價格仍為第一考慮，其次才是質(zhì)量。緬甸因汽車單價及進(jìn)口關(guān)稅高等因素，仍是二手車的天下，對汽車零配件需求很高。緬甸氣候炎熱，未鋪柏油的路面達(dá) 79％，也推高車主更換汽車零組件的需求。

　　知名研究機(jī)構(gòu)Solidiance 估計，緬甸的汽車售后維修市場將高速成長，2017 年電瓶、輪胎及汽油濾清器的市場規(guī)模接近8000萬美元。此外，汽車內(nèi)裝潢的改裝，如皮椅、避震器、大燈等，也是近來新興的熱門生意。

　　2015 年臺灣汽車零組件出口緬甸金額最高為輪胎、車身件及引擎用零件，成長潛力最高則是二手輪胎、點火起動裝置、發(fā)電機(jī)、斷流器。

　　隨著緬甸轉(zhuǎn)向民主制度并嘗試向外界開放經(jīng)濟(jì)，這個長期孤立的東南亞國家正在經(jīng)歷汽車數(shù)量的飛速增長，并開始升級公路和其他基礎(chǔ)設(shè)施，使得該國的潤滑油市場正以兩位數(shù)的高速率增長。

　　汽車行業(yè)在緬甸的潤滑油消費量中占到了 65%，而工業(yè)和海運分別占 30% 和 5%。汽車行業(yè)中，卡車和公共汽車占 45%，其次分別是占 35%的摩托車以及占 20% 的小型客車。消費者對于潤滑油的知識仍很有限，大多數(shù)車主或操作人員在購買潤滑油時都是考慮價格和優(yōu)惠，而不是品牌和質(zhì)量。

　　知名研究機(jī)構(gòu) Solidiance 預(yù)測，緬甸汽配市場在 2019 年前達(dá)到 7.8%的成長。看準(zhǔn)緬甸未來汽車市場潛力，歐、美、日、韓、印度等各國汽車大廠皆已在緬甸設(shè)立汽車展示間及維修站：BMW、BENZ、FORD、GM、TOYOTA、HONDA、NISSAN、S U Z U K I 、 M I T S U B I S H I , 、HYUNDAI、KIA、TATA，并著手規(guī)劃建立汽車組裝廠。

　　我國汽配產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟，產(chǎn)業(yè)鏈完整且多元，唯有及早進(jìn)入布局，才能掌握此發(fā)展契機(jī)并尋求克服東盟經(jīng)濟(jì)共同體之關(guān)稅障礙。

　　另外，緬甸人不愛用空氣濾網(wǎng)，車子容易損壞，粉塵也多，空氣質(zhì)量差，不過最近消費者習(xí)慣漸漸改變，這些都是中國主機(jī)廠及零部件企業(yè)的商機(jī)。近來隨著駕駛?cè)税踩庾R的提升及對于零件質(zhì)量要求的提高，也開始重視行車安全，而中國擁有優(yōu)良的各類汽車零配件及相關(guān)產(chǎn)品，正是切入緬甸市場的最佳時機(jī)。

　　菲律賓

　　菲律賓共和國位于我國南方，全國共由 7107 個島嶼組成（其中約880 個島有人居住），陸地總面積共299764 平方公里。全國人口約 9360萬。加上約 1100 萬海外菲律賓人，總計人口逾億，位居世界第 12 名。

　　當(dāng)?shù)厝A僑約有 100 萬人，近年我國人菲律賓經(jīng)商、應(yīng)聘或投資留學(xué)者逐漸增加。2016 年菲律賓 GDP 增速達(dá)到 6.4%，預(yù)計 2017 年及 2018 年也將維持在6% 的經(jīng)濟(jì)增長水平。2016 年菲律賓人均 GDP 達(dá) 3192 美元。至 2020 年底，菲律賓人均 GDP 可望達(dá)到 4529 美元，與 2013 年同期相比激增 62%。

　　機(jī)車發(fā)展計劃參與協(xié)會（MDPPA）由本田、川崎、鈴木、山葉、光陽等企業(yè)組成，該協(xié)會認(rèn)為，菲律賓首都馬尼拉地區(qū)沉重的交通負(fù)擔(dān)使摩托車成為更好的通勤選擇。MDPPA 表示，2015年菲律賓機(jī)車銷量成長 8% 至 85 萬輛，是亞洲機(jī)車增長率最高的。

　　2017年 1 ～ 2 月，菲律賓機(jī)車銷量增長了34%，全年銷量預(yù)估將增長至 15% 以上。菲 律 賓 工 業(yè) 占 GDP 比 重 約30.89%，產(chǎn)值約 901 億美元，因菲律賓長期發(fā)展服務(wù)業(yè)，忽視制造業(yè)，制造業(yè)就業(yè)人數(shù)只占全部就業(yè)人口的 9%。

　　近年來，我國經(jīng)營成本高漲，部分外資改至菲律賓投資，根據(jù)菲律賓「全國產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略」的規(guī)劃，2020 年制造業(yè)產(chǎn)值將占 GDP 的 30%，制造業(yè)就業(yè)人口將占 15%。菲律賓平均年齡是全亞洲最低，這種人口紅利成為驅(qū)動經(jīng)濟(jì)的動力，長期的經(jīng)濟(jì)增長趨勢不會改變，雖然人均所得低，為數(shù)不少的中產(chǎn)階級卻很舍得花錢，主宰消費市場。

　　目前菲律賓共有350 萬輛三輪車采取二行程機(jī)車加掛車斗當(dāng)作出租車使用，還有美軍留下的吉普車改造的吉普巴士，造成空氣污 染嚴(yán)重，為解決空污問題，菲律賓政府決定大刀闊斧地進(jìn)行交通改革，而亞洲開發(fā)銀行也貸款予菲律賓政府希望將三輪車汰換成電動三輪車，這顯示電動機(jī)車未來是很好的切入點。

　　菲律賓汽車進(jìn)口商通過代理及修車廠分銷零配件，主要從中國進(jìn)口的零組件有車燈、輪胎、車身件、引擎零件、剎車相關(guān)零件、后視鏡、引擎零件、汽車用液晶顯示器、水箱、馬達(dá)零件、汽車導(dǎo)航、胎壓偵測器、倒車?yán)走_(dá)、傳感器、碳刷等。