2024年，機床工具行業整體運行呈前低后高走勢，全行業營業收入較上年度有所降低，利潤空間持續收窄，但各分行業間和企業間的運行分化明顯。金屬加工機床的新增訂單和在手訂單都恢復增長，市場需求轉暖跡象初現。

       PART01

       機床工具行業主要運行指標

       一、經濟效益指標

       1．營業收入

       2024年，機床工具行業完成營業收入10407億元，同比下降5.2%。

       機床工具行業及主要分行業的營業收入情況，詳見表1。

       2. 利潤總額與利潤率

       2024年，機床工具行業實現利潤總額265億元，同比下降76.6%。利潤率為2.6%，同比下降7.8個百分點。

       機床工具行業及主要分行業的利潤總額、利潤率情況，詳見表2。

       二、進出口指標

       1．總體情況

       2024年，中國機床工具行業進出口總體略有下降，其中進口繼續下降，出口持續增長，貿易順差擴大。

       根據中國海關數據，機床工具商品進出口情況，詳見表3。

       機床工具主要商品門類的累計進口和出口情況，詳見圖1和圖2。

       2．金屬加工機床進出口情況

       2024年，金屬加工機床進出口保持貿易順差，其中進口下降，出口增長，順差金額擴大。

       根據中國海關數據，金屬加工機床的進出口情況，詳見表4。

       （1）進口金額排前五位的金屬加工機床品種

       2024年進口前五位的金屬加工機床品種及其進口金額，詳見表5。

       （2）出口金額排前五位的金屬加工機床品種

       2024年出口前五位的金屬加工機床品種及其出口金額，詳見表6。

       三、金屬加工機床生產、消費指標

       1. 金屬加工機床生產額與消費額

       2024年我國金屬加工機床生產額為2050億元，同比增長5.1%。消費額為1856億元，同比增長1.4%。

       切削機床和金屬成形機床的生產額、消費額情況，詳見表7。

       2. 金屬加工機床產量

       國統局公布的規模以上企業統計數據顯示，2024年金屬切削機床產量69.5萬臺，同比增長10.5%，延續上年度的增長趨勢；金屬成形機床產量16.0萬臺，同比增長7.4%，結束自2022年6月以來的下降趨勢，恢復增長。

       四、協會重點聯系企業運行指標

       中國機床工具工業協會重點聯系企業指按月向協會報送經營數據的會員企業。

       1. 主要經濟指標

       2024年，重點聯系企業營業收入同比下降1.4%，較上年度由增轉降。利潤總額同比下降7.8%，降幅較上年度擴大6.8個百分點。虧損企業占比為18.0%，較上年度擴大0.3個百分點。金屬加工機床產量同比增長5.0%，較上年度由降轉增；產值同比下降6.8%，較上年度由增轉降。其中，金屬切削機床產量、產值同比分別增長3.9%、2.9%，較上年度均由降轉增。金屬成形機床產量同比增長9.7%，較上年度由降轉增；產值同比下降23.8%，較上年度由增轉降。

       2. 金屬加工機床訂單指標

       2024年，金屬加工機床新增訂單、在手訂單同比分別增長5.5%、10.8%，較上年度均由降轉增。其中，金屬切削機床新增訂單、在手訂單同比分別增長7.6%、8.7%，增幅較上年度分別擴大2.9、0.4個百分點。金屬成形機床新增訂單、在手訂單同比分別增長1.2%、14.8%，較上年度均由下降轉為增長。

       PART02

       2024年度機床工具行業運行特點

       1．政策效應初步顯現，主機產品產需兩端同時增長

       隨著存量政策有效落實，一攬子增量政策加快推出，政策組合效應持續發揮，有效提振了市場信心，2024年10-12月制造業PMI連續三個月保持在臨界點以上，設備更新投資保持較快增長，對機床工具行業產生了明顯的拉動效應，主機產品產需兩端都呈現增長。國統局規上企業金屬切削機床和金屬成形機床的產量，自7月開始都進入了增長通道。協會重點聯系企業金屬切削機床和金屬成形機床的新增訂單、在手訂單都表現為增長。

       2．分行業間和企業間分化明顯

       受多種因素影響，2024年機床工具各分行業對應的市場情況差異仍較大。金屬切削機床、金屬成形機床、機床功能部件及附件等分行業實現增長，而磨料磨具分行業則延續了上年的下行趨勢。

       在“兩新”、“兩重”等政策的帶動和新興產業、新技術領域的需求拉動下，高端產品的成長性保持良好態勢。部分聚焦新質生產力、堅持優秀品質和技術創新、堅持數字化和智能化方向的企業實現較快增長。協會重點聯系企業中57.4%的企業營業收入同比增長，51.0%的企業實現盈利且利潤同比增長。

       3．出口增長起到重要支撐作用，進口繼續下降

       在全球制造業向高端化、智能化、綠色化方向發展，新興經濟體工業化進程加速，終端客戶供應鏈策略調整等多重因素疊加的環境下，眾多行業企業通過擴大出口業務和在境外建立工廠和服務機構等多種形式，積極融入全球化產業鏈和供應鏈。

       2024年，機床工具行業整體出口同比增幅較上年度擴大2.8個百分點。其中，金屬切削機床、金屬成形機床、木工機床、機床功能部件（含零件）、切削刀具、量具量儀等產品的出口都實現了增長，其中金屬成形機床和木工機床的出口更是呈兩位數增長，對行業的整體運行起到重要的支撐作用。

       2024年，機床工具行業進口延續了上年下降趨勢。主要原因有市場需求不足、技術進步帶來的進口替代，以及西方國家對高端機床的限制等幾個方面。

       4．市場競爭加劇，利潤空間持續收窄

       雖然機床工具高端產品需求保持增長態勢，但傳統用戶領域的有效需求不足，疊加中低端產品同質化嚴重，“內卷式惡性競爭”加劇，利潤空間被進一步壓縮。

       2024年，機床工具行業利潤總額和利潤率均同比明顯下降。各分行業中，除機床功能部件及附件外，其他各分行業的利潤和利潤率都較上年度有不同程度的下降，磨料磨具分行業更是處于虧損區間。行業的利潤空間持續收窄，盈利能力明顯減弱，需引起企業和政府主管部門高度重視。

       5．磨料磨具分行業營收、利潤進一步下降

       磨料磨具分行業，營業收入延續上年度的下降趨勢，且降幅較上年度有所擴大，利潤總額也延續上年度大幅下降的趨勢，且進一步降至虧損狀態。

       針對磨料磨具分行業主要指標持續大幅下降的情況，中國機床工具工業協會在三季度開展了專項調研。從專項調研的情況來看，與機床工具產業緊密相關的材料和制品的營收和利潤好于磨料磨具行業整體水平。磨料磨具分行業下降的原因主要有如下三個方面：首先是國內市場需求結構變化，特定市場的需求明顯下降；其次是國際形勢動蕩不安，國際市場需求降低；第三是同質化競爭嚴重，疊加經濟下行雪上加霜。

       PART03

       2025年度機床工具行業運行展望

       國際經濟機構近期預測2025年全球經濟增長率在2.7-3.2%之間，略高于2024年，普遍認為經濟將溫和復蘇，主要推動力包括通脹緩解、貨幣政策寬松及新興市場的復蘇。但面臨地區沖突和地緣政治風險、貿易保護主義等多重挑戰，全球經濟的不確定性增加。

       2024年我國經濟明顯回升，經濟社會主要發展目標順利完成，全年國內生產總值（GDP）同比增長5.0%，總量突破130萬億大關。為2025年“十四五”規劃收官打下了很好的基礎。

       2024年底召開的中央經濟工作會議指出，當前外部環境變化帶來的影響加深，我國經濟運行面臨不少困難和挑戰，主要是國內需求不足，部分企業生產經營困難，群眾就業增收面臨壓力，風險隱患仍然較多。針對面臨的困難和挑戰，會議提出了有力對策，2025年要實施更加積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，加大逆周期調節力度，并把大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求列為2025年重點任務的第一條。其中提到加力擴圍實施“兩新”政策，更大力度支持“兩重”項目。進入2025年以來，這些政策措施正在得到迅速有力的落實，這將有利于擴大機床工具市場需求。

       在市場拓展潛力方面，隨著近些年來我國機床工具行業的技術進步，產品技術水平和質量穩定性明顯提升，在出口逐年增長的同時，進口替代步伐也在加快。新能源汽車、航空航天、造船、電工電器、人工智能等用戶領域的快速發展，也給機床工具行業帶來了新的需求。

       綜合上述各方面情況，我們對2025年中國金屬加工機床的市場需求持謹慎樂觀估計，機床工具行業整體運行將相對平穩。其中，金屬加工機床有望延續小幅增長態勢，但企業間的分化將更加明顯，磨料磨具行業仍將處于需求收縮趨勢和結構調整期。